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⭐️焦點
⭐️技術面概況
- 美股整體技術60.6%不變,約33.8%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場反彈有撐、位階墊高測試突破,仍有輪動表現。
- 產業方面,技術面表現整體淨上升,並以金融、工業、消費等為主,市場多頭突破、個股同於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、能源、必須消費、消費、地產。
- 市值方面,巨型股維持相對強勢、位階震盪整理,其餘市值表現,仍有測試位階支撐與突破。
- 題材方面,ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、電動車(DRIV)低檔、元宇宙(METV)低檔、人工智慧(IRBO)低檔、半導體(SMH)中期、軟體(IGV)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率:13.451%,前日13.564%,13.589%,短線震盪回落。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上仍須留意利率會議,短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升、生產端因天氣因素成本上升,然而美國截至9/8原油與汽油庫存上升,供需顯示仍可平衡,以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升,關注就業市場變化。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率5%、10年期殖利率4.28%,3個月期殖利率5.48%,美元指數104.9、黃金1937、波動率(VIX)13.29。
- 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果,或可能釋出利率點陣圖。
- 美國8月ISM製造業指數47.6%,略高於於7月的46.4%,整體維持僵固有撐,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求,客戶庫存持平、尚未見衰退現象,週期性仍見紡織需求訂單增加,可能給予消費市場支撐,基本面維持穩健。
- 美國 8月 ISM 服務業指數54.5,自7月的52.7上升,也高於6月的53.9,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口回升,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
CVNA、RIVN、MET、PYPL、MS。
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⭐️技術面與焦點內容
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