【1005盤前重點新聞】小非農爆冷 債市暴風暫歇 道瓊終止連黑；美9月ADP新增就業僅8.9萬人 創逾兩年半新低

以下新聞來源包括：經濟日報、工商時報、聚亨網、MoneyDJ理財網、...等，所有內容皆提供連結指向原文出處，需要進一步瞭解可點擊標題連結原文出處。

每天早上整理最新重要資訊，並於8：00準時上架。

一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

〈美股盤後〉小非農爆冷 債市暴風暫歇 道瓊終止連三黑

美9月ADP新增就業僅8.9萬人 創逾兩年半新低
美國周三 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 8.9 萬人，創 2021 年 1 月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 18 萬人，該數值自 17.7 萬人上修。該份報告進一步證明美國吃緊的就業市場出現鬆動跡象。

美國9月ISM非製造業指數降至53.6 服務業溫和放緩
美國 ISM 周三（4 日）公布的最新數據顯示，9 月服務業活動放緩，因為新訂單指數降至 9 個月低點，不過服務業擴張速度與第三季經濟穩健成長的預期保持一致。具體來看，美國 9 月 ISM 非製造業指數降至 53.6，符合市場預期，但低於 8 月前值 54.5。

《歐股》全球公債殖利率走高 歐股連三黑

俄國可能鬆綁柴油出口禁令、美國需求疲軟 國際油價暴跌逾5%

沙國、俄羅斯如期延長減產至年底 國際油價不漲反跌

沙俄延長減產救不了油價 分析師：明年將摔至每桶74美元

《油價》汽油需求低迷 NYMEX原油下跌5.6%

高盛、摩根大通齊聲警告：美國利率若繼續上升 金融市場會出事

傳巴克萊銀行本周開始裁員 投行業務可能有300人丟掉飯碗

麥卡錫下台加劇關門危機 惠譽：已納入考量 不影響美債信評

蘋果發布iOS 17.0.3更新 修復iPhone 15過熱問題

Google Pixel 8手機等新品齊發 與蘋果較勁意味濃厚

新車買氣推動 福特第3季汽車銷量成長近8%

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

中國十一長假黃金週 旅遊觀光熱錢留境內

全球金融中心 上海穩坐第七

陸9月財新製造業PMI 遜預期

再爆雷!中駿集團債務違約 海外債5日起停止交易

中汽協：反對歐盟對中國電動車反補貼調查

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

郭明錤：輝達明年Q1加碼下單緯創AI基板

天風國際證券郭明錤，日前透過社群平台X指出，考量到CoWoS與HBM供應在今年第四季的顯著改善，並有利未來生產能見度，全球AI龍頭股輝達（Nvidia）正與緯創討論，增加2024年第一季AI基板（baseboard）的訂單。

集邦發報告 晶圓代工成熟製程不妙 產能利用率面臨五成保衛戰
研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告示警，受庫存問題、旺季拉貨效應未發酵、車用與工控晶片不再短缺、德儀與英飛凌等大廠削價／砍單，及整合元件廠（IDM）自有新產能開出等五大利空衝擊，晶圓代工成熟製程市況不妙，部分業者本季與下季恐面臨產能利用率五成保衛戰。

8吋晶圓產能利用率 恐持續下滑

碳費課徵 首波鎖定512家 涵蓋鋼鐵、電力、水泥、半導體業
環境部將於2024年開徵碳費，依據最新盤查資料，約有512家排碳大戶可能成為首波課徵對象。立委昨（4）日要求環境部應提出碳定價中長期架構，以接軌國際，環境部長薛富盛承諾會在一個月內提出評估。

矽光子夯 台積電投入逾200人研發

需求冷到明年Q1 8吋晶圓廠H2稼動率不妙

課熱錢稅？央行總裁楊金龍回應立委提議：會嚇跑外資

央行總裁楊金龍：台幣沒有貶值底線 32.5元不是防線

金仁寶集團董座許勝雄示警：需求面拉力不夠 Q4復甦力道不會太強

英特爾分拆事業群 有利台積 晶圓一哥有望分食訂單

低軌衛星爭霸戰 亞馬遜嗆聲SpaceX、OneWeb 帶旺台鏈 有利昇達科、台揚接單

四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊，進階的產業/族群觀察分析，個股觀察，歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站」

〈台股盤後〉股匯雙殺 大跌180點、收16273.38點 長黑摜破雙線
台北股匯市今 (4) 日再演股匯雙殺，台幣重貶超過 1 角，台股在 AI、半導體股帶頭下殺之下，加權指數終場大跌 180.96 點、收在 16273.38 點，一根長黑又摜破 5 日線、10 日線，成交值 2382.38 億元；三大法人賣超 314.66 億元。

外資狂賣台股259億元 八大行庫進場護盤 指數躲過破底危機

「米勒(Miller)的投資觀察站」上架了

一週5+1份報告，從每日盤勢分析、強勢股挑選、投信佈局觀察，到每週情勢、法人大戶波段選股觀察，還有不定期的技術分析、和交易操作的教學，提供不同面向的交易者完整且充分的情報。10月起提供每季訂閱優惠方案，趕緊手刀訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站」。