2023.11.15 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 美國公布優於預期物價壓力下降，能源供需符合預期趨於平衡，預期心理的投機行為淡化，物價壓力下降與對未來降息預期反而有助於中長期基本面投資穩定，中長期資金仍將伺機逢低布局。
- 11/15(三)美國10月生產物價PPI、10月零售銷售，11/16(四)CSCO財報，11/23因感恩節休市、11/24半日交易，12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面33.1%不變，約62.6%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場測試支撐、位階突破，落後補漲表現。
- 產業方面，技術面整體淨上升，並以金融、醫療、科技主要淨上升，市場多頭、個股強於產業能源外皆上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、工業、科技、原物料。
- 市值方面，整體反彈、有撐以及位階突破，並以中小盤股激勵表現。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、美長債(TLT)低檔、比特幣期貨(BITO)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.401%，前日14.856%，14.806%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現，市場關注12月利率會議，將進入年底假期，須留意假期前短線買盤推動資金是否逐步減緩。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.844%、10年期殖利率4.435%，3個月期殖利率5.436%，美元指數103.965、黃金1968.25、波動率（VIX）1555。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
SMCI、AFRM、CCL、TSLA、MDB等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國公布優於預期物價壓力下降，能源供需符合預期趨於平衡，預期心理的投機行為淡化，物價壓力下降與對未來降息預期反而有助於中長期基本面投資穩定，中長期資金仍將伺機逢低布局。
美國眾議院通過短期支出法案，延長在財年預算通過前的避免聯邦政府臨時性關門至明年1、2月，該法案目前已送交參議院，且參院兩黨領袖均表態支持，美國10月CPI年增3.2%，較9月的3.7%續降，月成長0%，比9月的0.4%放緩，扣除食品能源的核心CPI月增0.2%，年增4%，續低於前月的0.3%與4.1%，主因在能源油氣壓力續降、新車與二手車下降，住房改善(住房改善、外宿下降)，抵銷在交通(保險、停車，其他運輸下滑)、醫藥(處方藥品大於設備)的增長。商品價格變動幾乎不變，目前物價壓力淡化，但經濟進一步的推動需要時間，仍給予中長線資金佈局機會。
另一方面，EIA看好今明兩年原油需求，與OPEC看法一致，然而美國與巴西供應上升，抑制價格上行，能源公司利潤有望維持，但預期心理的投機行為淡化，物價壓力下降與對未來降息預期反而有助於中長期基本面投資穩定，中長期資金仍將伺機逢低布局，並在利差改善、商品定價回升，投資活動可能回穩下有利金融股中長期獲利表現，以及有利中長期大型基礎建設專案，並由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
日期：2024年10月17日
重點摘要：
a) 美股主要指數漲多跌少，道瓊上漲0.37%，標普500和納斯達克小幅變動。b) 美國經濟數據表現優於預期，包括零售銷售、初領失業金人數和建商信心指數。c) 台積電財報優於預期，帶動半導體相關族群走強。d) 美債利率大幅走高，影響利率敏感性高的公用事業、
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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