2023.11.03 美股盤勢與技術面概況

2023/11/03閱讀時間約 6 分鐘
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⭐️焦點

  • 市場延續聯準會維持利率不變買盤,整體仍受財報激勵,PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升,資金仍推動債券買盤,盤後蘋果財報顯示新品周期銷售仍然強勁,並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力,並如預期帶動營利逐季落底回升,但本季財測年增長可能持平,短線可能造成買盤震盪調節,但仍將迅速反應基本面與個股財報表現,趨勢可能延續,股債仍有望趨於平衡,關注今日經濟數據公布。
  • 11/3(五)美國9月ISM服務業數據、失業率與就業概況。12/13(三)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面53.9%不變,約37.9%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場仍有反彈測試支撐、位階輪動落後補漲,並仍有多頭區間突破。
  • 產業方面,技術面整體淨上升,並以金融、科技為主,市場測試支撐、個股強於產業下滑。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、通信、公用事業、金融、工業。
  • 市值方面,整體仍有反彈、測試支撐並仍有位階突破,並以巨型股領先,多數來到波段強勢,中、小型股表現。
  • 題材方面,ETF以美長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)反彈、高收債(HYG)低檔、半導體(SMH)低檔、軟體(IGV)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、黃金(IAU)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力,核能鈾礦(URA)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.924%,前日15.455%,15.394%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖,短期維持高利率水準,美國總統簽屬通過國會臨時支出法案,避免政府關門延長到11/17,以巴衝突持續、財報季訊息干擾,長短期利差縮窄,資金流向債市,短線上股債市動震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,從車用轉移到由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄,股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.994%、10年期殖利率4.673,3個月期殖利率5.465%,美元指數106.032、黃金1991.15、波動率(VIX)16.75。
  • 美國聯準會11月利率決議維持不變,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後,9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
  • 美國10月ISM製造業回落至46.7,前月為49,主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後,國際訂單需求逐步擴張,但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩,因此整體製造業可能仍以產業週期輪動,維持平緩狀態,人力需求下降、物價壓力續降,半導體恢復供應緩解供不應求情況,上游生產物價壓力、庫存壓力緩解,AI帶動產品迭代更新需求,關注是否帶來上下游訂單支持,並關注週期性訂單是否輪動,市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化,
  • 美國 9月 ISM 服務業指數53.6,略低於前月的54.5並高於7月的52.7,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口續增,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

SHOP、PLTR、AFRM、MARA、COIN等。

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⭐️技術面與焦點內容


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市場延續聯準會維持利率不變買盤,整體仍受財報激勵,PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升,資金仍推動債券買盤,盤後蘋果財報顯示新品周期銷售仍然強勁,並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力,並如預期帶動營利逐季落底回升,但本季財測年增長可能持平,短線可能造成買盤震盪調節,但仍將迅速反應基本面與個股財報表現,趨勢可能延續,股債仍有望趨於平衡,關注今日經濟數據公布。

昨日PLTR公布財報顯示每股盈餘0.07美元,年增6倍並高於市場預期,並在可見的商業客戶增長下提振全年財測預期,這也將給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升,進一步激勵科技半導體與軟體行業,昨日市場連日表現,位階逐步墊高,多頭整理股陸續出現、並仍見落後補漲反彈與測試支撐表現,並在基本面隨著美國物價壓力與生產端壓力續降,市場續淡化升息前景,並逐步反應財報與訊息激勵表現的利基買盤,並在美國公布10月製造業數據顯示週期性變化可能給予商業環境支撐、並未全面恢復擴張,市場仍可能以逢低布局的穩增長因應,並在利差縮窄、股債流動震盪下,資金仍可能推動債券價格,取代前月買賣換手的震盪壓力,股債仍有望趨於平衡。

另一方面,蘋果盤後公布截至9月的季度財報營收895 億美元年減不到 1%,季增9%,受到Mac與iPad拖累,並仍受益於新品iPhone消費與服務收入增長,每股盈餘1.46 美元,年增13%、季增15.8%,毛利仍然保持45%高毛利,地區方面以大中華年減拖累,蘋果以本季將比去年同期少一個禮拜,本季度銷售可能較去年持平,盤後AAPL下跌3.39%,可能是先對訊息反應,在目前新品週期維持銷售強勁的情況下,M3處理器新品Macbook系列要到本季至明年第一季公布財報才能反應銷售業績,仍有望給使市場對消費性電子市場的樂觀預期,並在蘋果財報顯示利息壓力下降,利息收入可抵禦支出,並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力,並如預期帶動營利逐季落底回升,預期市場仍有望關注經濟週期逢低布局。



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