2023.12.19 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美股高檔震盪仍有輪動與個股表現，日本維持寬鬆利率水準不變。
• 12/20(三)MU財報。預計2024/1/31美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面70.3%不變，約17.7%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪整理並仍有輪動表現。
• 產業方面，技術面整體淨下降並以地產為主、能源淨上升，市場多頭震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、工業、金融、科技、消費。
• 市值方面，整體多頭震盪整理、並輪動至中小型股為主，巨型股仍有落後補漲表現，整體維持相對強勢。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、比特幣期貨(BITO)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、元宇宙(METV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.349%，前日13.336%，13.308%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.45%、10年期殖利率3.934%，3個月期殖利率5.42%，美元指數102、黃金2039、波動率（VIX）14.75。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

MARA、CVNA、SOFI、GOOG、AMZN等。

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⭐️技術面與焦點內容

美股高檔震盪仍有輪動與個股表現，日本維持寬鬆利率水準不變。

日本央行今日維持基準利率在歷史低點-0.1%，將10年期公債殖利率目標維持在0%附近，上限參考值維持在1%不變，符合市場預期，沒有就明年是否可能取消這項政策給出任何指引，截至目前日圓日內一度回貶0.62%至143.61，仍自11月以來保持下行(升值)趨勢，美股方面週一在未有進一步訊息下延續再相對強勢下產業或市值輪動態勢，強勢題材維持、高檔震盪，其他核能鈾礦、比特幣概念股、零售股維持多頭強勁，並仍有輪動與個股表現。

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