【2023/12/24 美股盤勢分析】— 勢如破竹
美股主指過去一週表現 ( 12/18 ~ 12/22 )
- 道瓊週漲↗️ 0.22% 至 37,386 點
- 標普週漲↗️ 0.75% 至 4,755 點
- 那指週漲↗️ 1.21% 至 14,993 點
- 費半週漲↗️ 0.39% 至 4,133 點
- 羅素週漲↗️ 2.46% 至 2,034 點
美股主指簡易技術判讀
- 道瓊強勢突破歷史新高,短期不排除有獲利了結賣壓
- 標普連續上漲 8 週,距離歷史新高不到 70 點,多頭強勢但短期也不排除有獲利了結賣壓
- 那指連續上漲 8 週沒有橫盤休息,14,460 壓力順利突破,若回測有守將成為重要支撐
- 費半突破歷史新高,但這週在高檔出現吊人線,留意短線漲幅過大問題,宜休息整理數週較佳
- 羅素突破 2022 上半年以來的大箱型,小型股基期低,若 2,000 點有守則有利於後續多頭發展
強勢族群(週漲跌):通訊服務+4.17%、原物料+2.71%、能源+2.16%
強勢族群(月漲跌):房地產+10.78%、原物料+8.45%、工業+8.08%
影響本週指數波動的主要因素
1. 通膨預期下滑,經濟可望軟著陸
2. 整體企業獲利將持續增長,帶動股市走揚
3. 市場持續關注 AI 相關公司的發展
長期關注趨勢
AI 革命性應用、電動車發展、再生能源
中期重要焦點
- 債券殖利率
- 聯準會官員態度
- 經濟數據
- 目前市場估值已經定價 2024 年降息 5 ~ 6 碼
- 企業營運展望
- AI 應用(軟體、數據分析、雲端、資安)
- 電子產品換機潮及規格升級
短期波動來源
企業動態
- 多
- 美光 Micron 因 2024 財年第一季財報 ( 約莫是 9 月 ~ 12 月初 ) 及未來財測佳,過去一週上漲 6.2%。受惠於記憶體報價好轉、庫存回歸正常,加上未來生成式 AI 應用帶動,產品規格升級。目前是記憶體產業多年成長循環的起點,且美光陸續推出新品,後市可期。
- 中立
- 特斯拉 Tesla 電池供應商 Panasonic 表示,將放棄美國奧克拉荷馬州 EV 電池新廠興建計畫。Panasonic 未透露放棄的具體原因。
- 空
- NIKE 銷售低於預期且下修年度營收展望,週五大跌逾 11%
重大政經時事
- 美國國防部 12/18 宣布成立 10 國聯盟,以保護穿越紅海船隻免遭伊朗支持的葉門反政府組織「青年運動」發動飛彈和無人機攻擊。然而,航運界仍在等待更多細節出爐,也擔心執行成效。另外還有一派擔心,過於強力的行動,可能讓紅海緊張情勢加劇。
- 美國憂中國晶片影響國安,明年 1 月啟動半導體供應鏈審查
- 受到紅海航運危機衝擊,部分航線費率激增40%、貨櫃費率更觸及10,000美元,空運費率也跳升,或將影響物流業營運
重要經濟數據
通膨相關
- 美國 11 月 PCE 物價指數年率報 2.6%,預期 2.8%,前值 2.9%↘️
- 美國 11 月 PCE 物價指數月率報 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%↘️
- 美國 11 月 PCE 核心物價指數年率報 3.2%,預期 3.3%,前值 3.4%↘️
- 美國 11 月 PCE 核心物價指數月率報 0.1%,預期 0.2%,前值 0.1%
- 美國第三季 PCE 季增年率終值報 3.1%,預期 3.6%,前值 3.6%↘️
- 11月份美國PCE平減指數月增率由0.0%下降至-0.1%,低於市場預期0.0%↘️
- 11月份美國核心PCE平減指數月增率持平前月於0.1%,低於市場預期0.2%↘️
消費者相關
- 美國 12 月密大消費者信心指數終值報 69.7,預期 69.4,前值 61.3↗️
- 美國 12 月消費者信心指數報 110,預期 104.5,前值 102↗️
- 11月份美國個人所得月增率由0.3%攀升至0.4%↗️
- 11月份美國個人消費支出月增率由0.1%攀升至0.2%。↗️
經濟
- 美國第三季 GDP 季增年率終值報 4.9%,預期 5.2%,前值 5.2%↘️
- 美國 11 月耐久財訂單月率初值報 5.4%,預期 1.7%,前值 - 5.1%↗️
- 11月份美國耐久財訂單,由前月的月減5.1%,躍升至月增5.4%。↗️
就業相關
- 美國上週初領失業金人數報 20.5 萬,預期 21.4 萬,前值 20.3 萬↗️
- 美國上週續領失業金人數報 186.5 萬,預期 188.8 萬,前值 186.6 萬↘️
其他金融商品簡評
- 美債殖利率:數據顯示通膨降溫但經濟仍有韌性,短天期美債走低、長天期美債小幅走高。
- 美元指數:避險意願降低,美元持續回落
- WTI 原油:儘管傳出1月起俄羅斯將減少海運原油出口,且紅海局勢仍然不穩,但由於假期將至,油價漲多拉回。目前守在支撐 65 ~ 70 美元之上
- 黃金:PCE通膨數據降溫加強明年初Fed降息預期,提升黃金投資吸引力
個人觀點
短期觀察
- 2024 年預期降息 3 碼,債券殖利率震盪下跌,繼續推升股市
- 位階低的個股開始反攻,位階高的個股漲勢暫歇
- 關注電子產品景氣循環、AI 需求、軟體公司發展
中期看法
- 美國選舉行情,上漲機率較高
- 經濟軟著陸可期,企業獲利持續穩步成長,有望帶動股市走揚
長期觀點
- 預估2024、25年獲利將持續成長,目前評價不算高,仍有上漲空間
- 可布局位階低、寡占、具有趨勢題材的個股、美債(TLT)、房地產ETF(VNQ)
建議持股水位:70% ~ 80%
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