2024.01.24 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場續關注企業財報概況，整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現，並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。
• 1/24(三)T財報，1/25(四)TSLA、IBM財報；美國2023年Q4 GDP，1/26(五)INTC、V、AXP財報。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面68.8%不變，約16.5%技術面上升，位階維持相對強勢，市場高檔震盪、位階輪動表現。
• 產業方面，技術面分歧整體淨上升並以原物料、必須消費主要淨上升，市場維持多頭、高檔震盪輪動表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
• 市值方面，整體同步多頭震盪、落後補漲表現，維持以巨型股位階主要強勢多頭支撐指數。
• 題材方面，ETF以電動車(DRIV)低檔、高收債(HYG)多頭整理、生技(XBI)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.269%，前日13.303%，13.380%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.33%、10年期殖利率4.135%，30年期殖利率4.36%，3個月期殖利率5.39%，美元指數103、黃金2026、波動率（VIX）13.7。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
• 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

VZ、SMCI、PCAR、SNOW、STX等。

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⭐️技術面與焦點內容

市場續關注企業財報概況，整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現，並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。

市場持續在聯準會利率會議前夕關注企業財報公布情況，其中網路通信、娛樂媒體、貨運運輸皆看好需求支撐帶動的收入增長，激勵市場表現，預期1/30在科技網路巨頭如AMD、GOOG、MSFT等有望再次激勵市場風險買盤推動，另一方面，半導體設備TXN財報顯示在汽車與工業需求疲軟，季度收入將繼續下滑，與AI帶動的記憶體、終端消費品、軟體需求的強勢分歧表現，短線動能仍以AI帶動題材吸引動能資金，汽車與工業則有望在經濟基本面與利率政策帶動的逢低布局買盤，並隨著川普重新獲得市場對於總統選舉聲量、AI訓練資料來源之一，社群、媒體廣告股仍可能受到關注，GOOG、SNAP、META、NWS、CMCSA。

卡車公司PCAR公布季度收入90億美元，年增10.7%，每股盈餘2.70美元，年增53%，雙雙優於市場預期。Netflix(NFLX)公布季度收入88.3億美元，年增12.5%，2.11 美元，去年同期為0.12美元，新增 訂閱用戶1310萬戶，總訂戶數達到2.608億創紀錄新高。

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