筆記-股癌-蘋果iPad-24.05.11

筆記-股癌-蘋果iPad-24.05.11

*這兩年來的車用、資安，本來預期有剛性需求，但整體景氣在衰退的時候，也還是會跟著衰退。

-企業對AI的支出加大，縮減了對於資安、IT的投資。

*蘋果的M4 iPad Pro，蘋果的AI發展要從高階需求出發，

預期會在創作者、生產者領域的高階需求，出現換機潮。

-剪片用的Final Cut、錄音用的Logic Pro，透過AI的運算，可以用一台iPad就直接做到付費軟體的功能。

-Logic Pro有機會把功能下放到GarageBand使用，從高階往低階下放。

*目前主要的LLM模型，是從低階往高階走，一般人都可以使用，例如AI功能的搜尋引擎，

Apple的方向是從高階創作的需求出發，這部分的需求較確定。

*預期這款iPad會賣得不錯，所以持續提高Apple持股。

-車用的持股可能還要等一陣子，但Apple是有機會最快在WWDC就看到AI成果，最晚在2025年之前也會看到。

*現在的iPad AI功能，之後也會出現在銷售體量更大的筆電上面。

*蘋果在AI發展的起步慢，但是追得快、有機會彎道超車。

*市場要看的重點是產品銷量有多大，

目前這款iPad屬於一般使用者感受不大，主要是商用領域的人才會有感，

但之後AI功能如果能下放到Siri、備忘錄等通用的功能，就會是個蘋果在AI領域爆發的起火點。

*蘋果的算力，部分可能是跟CSP合作，

也有聽說要自己買GPU伺服器，也要做ASIC，之後可以從伺服器的採購規格來推測蘋果的AI功能會優先用於哪些功能。