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⭐️焦點
- 蘋果出貨預期帶動半導體與服務收入、AMD收購推動AI軟硬體發展，市場維持支撐與突破的買盤推動，靜待今日公布美國6月通膨數據與周五的財報發布，金融股先行表現。
- 7/11(四)美國6月通膨數據。7/12(五)美國6月生產者物價數據、銀行股財報發布。7/31(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面59%不變，約31.6%技術面上升、 約9%技術面下降，市場反彈、支撐與突破。
- 產業方面，市場維持多頭、產業多數整體淨上升，並以公用事業、金融、工業、能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
- 市值方面，整體同步反彈、支撐與突破，並主要以巨型股墊高，整體支撐市場。
- 題材方面，ETF以美長債(TLT)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、自駕與電動車(DRIV)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.371%，前日13.419%，13.410%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，市場權衡基本面支撐、題材表現與物價變化，中長期風險方面須留意在零售商降價後是否逐步擴散形成整體基本面情況，或將影響明年財報表現，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺、氣候高溫影響生產活動或物價變化，經濟與物價、財報表現，並關注美國總統大選帶來的政策變化，並在6月美國利率維持不變、下調並延後降息路徑，避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣，並關注美債表現。
- 機會方面包括目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡下仍可關注債券、黃金，題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料需求。
- 美債2年期殖利率4.62%、10年期殖利率4.28%，30年期殖利率4.48%，3個月期殖利率5.42%，美元指數104.6、黃金2381、波動率（VIX）13.03。
- 維持今年經濟增速自2.1%、失業率緩步持平於4%，基準利率比3月的4.6%上升至5.1%，顯示下調降息從約3碼至1碼，降息路徑延後至2026年低於3%，若需要進一步推進物價下滑須留意需求放緩，然而穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡。預計2024/7/31(三)美國利率會議。
- 美國6月ISM製造業48.5，前兩個月為48.7、49.2，連續三個月下滑，進口放緩、出口震盪，週期性訂單與生產活動下滑，主要市場權衡經濟與需求的平衡，不敢過於生產與下訂單避免庫存激增，製造行業中性偏保守，訂單方面受到原材料、化學品、食品飲料等傳產支撐、價格方面緩步下滑但整體仍有支撐，成長性擴張力道尚未見明顯動能，然而客戶庫存與積壓訂單保持低檔，服務行業與薪資就業維持穩健下，仍有助於經濟週期帶動的訂單增長，市場仍有望逢低布局，並仍須留意進出口活動若進一步放緩，市場對經濟的不確定性將逐步上升，留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
- 美國 6月 ISM 服務業指數48.8，震盪下滑，低於前月的53.8、49.4，出口小幅下滑但需求有撐、內需維持放緩，可能是因惡劣天氣影響交貨、新訂單略為放緩導致，然而觀察整體仍受產業訂單與去化庫存支撐新訂單與各產業價格，未有衰退顯現，尤其薪資水準維持下仍能支撐消費活動，仍顯示服務行業穩健、有望維持週期訂單的消化與增長，給予風險資金買盤支撐，並關注國際需求是否維持擴張增長以及年底消費假期的準備，股仍優於債，並可關注股、債、黃金。
⭐️價量表現個股
ON、MCHP、AMD、NEM、NXPI等。
更多資訊請見：2024.07.11 美股價量表現股－題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
蘋果出貨預期帶動半導體與服務收入、AMD收購推動AI軟硬體發展，市場維持支撐與突破的買盤推動，靜待今日公布美國6月通膨數據與周五的財報發布，金融股先行表現。
昨日台積電公布第二季營收6735.1 億元，創單季新高，上半年營收1.26兆元，年增 28%，下半年市場看望蘋果新品與AI需求推動，市場傳出蘋果目標今年下半年i16出貨至少9000萬台，較上一代增長10%，以及研調機構IDC公布全球第2季PC出貨量年增3%至6,490萬台，其中蘋果出貨成長幅度最大，約20%，同步助推應用服務收入增長，激勵市場，另一方面，AMD將以6.65億美元現金收購AI語言模型開發商Silo AI，該公司主要為客戶開發特定需求的AI模型和系統，主要大型語言模型的成本與開發無法與Google、微軟競爭，也不符合各產業或公司自身需求，因此這有助於續推動市場客製化、特定需求、講求成本效益的語言模型趨勢，符合題材發展預期，昨日市場維持支撐與突破的買盤推動，靜待今日公布美國6月通膨數據與周五的財報發布，金融股先行表現。
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