2024年10月1日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
鮑威爾稱利率逐步調整，美元和美股雙雙反彈
【行情回顧】
聯儲局主席鮑威爾講話表示，決策將根據每次會議進行調整。美股尾盤走高，9月份均收漲。道指收漲0.04%，標普500指數漲0.42%，納指漲0.38%。
美元指數在鮑威爾講話後拉升，最終收漲0.304%，報100.76。歐元兌美沖高回落後連跌兩日。英鎊兌美元昨日上試本周高位範圍後回吐但保留部分漲幅。
受美元和美債收益率走高的拖累，以及投資者湧入A股和獲利了結的影響，現貨黃金延續回檔，第三季度累計漲超13%。由於對中東衝突擴大可能減少原油供應的擔憂被OPEC+計畫增產和全球需求減弱的跡象所掩蓋，國際原油隔夜維持區間模式後小幅收跌。
【重點前瞻】
晚間關注美國9月ISM製造業PMI，上週數據顯示美國9月標普全球製造業PMI創15個月新低，增加了市場對於美國製造業及整體經濟的擔憂，所以留意ISM製造業PMI會否重新返回下行抑或連續兩個月有所回升。
【重要財經日曆】
中國、香港假期休市
15:55 德國9月製造業PMI終值 **
16:00 歐元區9月製造業PMI終值 **
16:30 英國9月製造業PMI終值 **
17:00 歐元區9月CPI初值 **
22:00 美國9月ISM製造業PMI ***
22:00 美國8月JOLTs職位空缺及8月營建支出 **
明日
中國假期休市
04:30 美國上週API原油庫存 ***
20:15 美國9月ADP就業人數 ***
22:00歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會舉行會議 ***
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.1198/1.1215阻力
1.1105/1.1088支持
歐元/美元未能創下新高，並回吐了之前的漲幅，目前交易價低於 1.1200。歐洲央行行長拉加德對通脹可能下降發出警告後，預計歐元區製造業 PMI 和通脹數據更新將於週二歐洲市場早盤公佈, 將指導歐元/美元發展。
英鎊兌美元
1.3413/1.3435阻力
1.3340/1.3318支持
聯儲局主席鮑威爾發表警告性言論後，英鎊/美元跌破1.3400。英鎊交易員關注英國央行貨幣政策報告聽證會，而美國方面則關注週五的美國9月非農就業報告。在4小時圖中，英鎊/美元似乎面臨下行壓力，測試1.33關口。
美元兌日元
144.26/144.95阻力
142.88/142.03支持
美元/日元從兩周低點 141.65 反彈，連續第二天獲得動能。聯儲局主席鮑威爾的相對鷹派語氣和日本新任首相石破茂的言論為這一趨勢提供了支撐。石破茂強調日本央行 (BoJ) 需要採取寬鬆的貨幣政策來改變投資者的預期，隨後增加了日元的賣出倉位。如果這種情緒持續下去，美元兌日元將測試 143 或 144 的關口。
美元兌人民幣
7.0191/7.0266阻力
6.9963/6.9868支持
美元兌人民幣隨美元回升中帶來反彈修復7算關口, 並在技術上突破4小時圖中的20均線, 轉向上行發展。若美元兌人民幣在6.9963上方發展, 有望向上測試7.0191/7.0266阻力。
美元兌加元
1.3559/1.3587阻力
1.3505/1.3471支持
美元/加元週一維持在1.3500支撐位上方。聯儲局鮑威爾講話後美元走強，加元承壓。週一聯儲局的鷹派言論令投資者減少了對11月再次大幅降息的押注，美元因此獲得支撐，美元兌加元在本周美國就業資料公佈前如預期升至高位。
美國原油期貨（11月）
69.00/69.64阻力
67.55/66.91支持
儘管供應可能增加且全球需求疲軟，但週二油價持穩。OPEC+計劃12月將日產量提高18萬桶。路透調查顯示，上週美國原油和燃料庫存預計下降約210萬桶。美國石油協會將於週三發佈報告, 投資者希望在這報告上尋找能源需求增減的線索以指導原油價格去向。
現貨黃金
2653/2669阻力
2616/2600支持
現貨白銀
31.53/31.81阻力
30.69/30.34支持
金價曾創下 2,685 美元的歷史新高，但此後已下跌逾 2%，短期內可能跌至 2,600 美元。短期勢頭有利於賣家，但黃金的整體前景仍然樂觀。交易員應利用短期走勢，同時注意買家仍處於控制地位。從技術角度來看，如果金價跌破 2,650 美元，則可能測試 9 月 18 日以來的每日高點 2,600 美元。
美國道鐘斯工業指數期貨US30
42553/42739阻力
41949/41759支持
道指期貨本週開盤小幅下跌，但仍接近42,000點。投資者正在考慮聯儲局11月再次降息的可能性，對潛在港口罷工的擔憂正在影響市場情緒。聯儲局主席鮑威爾的言論增加了降息的可能性，導致股市看漲情緒。本週即將公佈的美國就業數據將影響投資者的情緒，在數據公佈之前，道指可能會經歷波動交易。
美國納斯達克指數NAS100
20302/20533阻力
19842/19642支持
科技股小幅上漲，英偉達和亞馬遜股價上漲領漲。若大盤維持在19842/19642支撐位上方，則有進一步上行潛力；否則，關注19700附近的10日均線支撐位。
中國A50指數CHI50
假期休市
香港恒生指數HK50
假期休市
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