2024.12.10 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 中國寬鬆措施短線上吸引資金流入中概股，人民幣兌美小升，股債震盪，市場維持中性偏強，反彈、測試支撐，並有位階輪動的逢低買進，Google宣布最新量子計算晶片，最佳效能引馬斯克讚嘆，晶片股收跌。
• 12/11(三)美國11月通膨數據，12/18(三)美國利率會議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，反彈、測試支撐。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.54%，那斯達克指數下跌 -0.62%，標普500指數下跌 -0.61%，費半下跌 -0.84%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.67%。股債同跌。
• 產業方面，市場多頭震盪，產業多數淨上升，並以原物料、醫療保健、消費、必須消費、科技主要表現。
  個股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、消費、必須消費、原物料、醫療保健。
• 市值方面，整體同步皆有反彈，巨型股震盪調節並有修正。大型股反彈、測試支撐。中小型股有逢低買進並有突破。
• 題材方面，ETF以美元(UUP)多頭震盪整理，高收債(HYG)多頭震盪，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭震盪，軟體(IGV)多頭震盪，機器人(BOTZ)多頭震盪，黃金(IAU)中期測試支撐突破，白銀(SLV)多頭並有突破表現，自駕與電動車(DRIV)維持多頭。
• 近三日風險殖利率：11.132%，前日11.168%，11.188%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節假期、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.12%、10年期殖利率4.19%，30年期殖利率4.38%，3個月期殖利率4.42%，美元指數105.8、黃金2693、波動率（VIX）14.7。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
• 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

RIVN、MU、AAPL、GOOG、TSLA等。

更多資訊請見：2024.12.10 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

中國寬鬆措施短線上吸引資金流入中概股，人民幣兌美小升，股債震盪，市場維持中性偏強，反彈、測試支撐，並有位階輪動的逢低買進，Google宣布最新量子計算晶片，最佳效能引馬斯克讚嘆，晶片股收跌。

昨日中國中央政治局會議提出實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，短線上中概股吸引資金，人民幣兌美小升，美股震盪，市場維持中性偏強，反彈、測試支撐，並有位階輪動的逢低買進。

另一方面，Google宣布最新的量子運算晶片Willow在不到5分鐘內完成了一項標準計算，可以指數級減少錯誤、即時糾錯能力，且性能打敗超級電腦，實現業界最佳性能，馬斯克驚嘆回應此進展，這也讓SpaceX採用其量子晶片可能性，Willow 是Google最先進製造工廠所生產，NVDA昨下跌2.55%，AMD下跌5.57%，GOOG收漲0.46%。盤後財報顯示AI軟體增速保持高成長，基礎設施從高增長進入到穩增長趨勢不變。

AI.US公布截至10月底的季度財報收入9433萬美元，年增28.8%，季增8.17%，每股虧損0.52美元，收入尚不抵營運成本，較去年每股虧損0.59略為改善，但較前一季每股虧損0.50略增，其中訂閱收入記增32.3%，顯示核心業務的高成長，包含商業與政府國防合約，盤後漲逾5%，

ORCL.US公布截至11月底的季度財報營收140.6 億美元，年增9%，季增5.7%，每股盈餘1.1美元，年增23.6%，季增6.79%，其中雲端服務108.1億美元，佔總營收的77%，年增12%，季增2.7%，顯示增長水準保持穩健，並且預計本季營收成長7%至 9%，保持穩增長，盤後跌逾7%，然而ORCL表示剛完成與Meta簽署協議開展與大型語言模型等項目。

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