2024.01.22 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點

  • AI需求續激勵財報表現,馬斯克AI公司獲得投資承諾,激勵半導體並連二日帶動風險資金買盤,市場重新回升至中性偏強,多數股票於多頭區間測試支撐,並仍有多頭突破表現。
  • 1/23(二)UAL、VZ財報,1/24(三)NFLX、T財報,1/25(四)TSLA、IBM財報,1/26(五)INTC、V、AXP財報。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面61.3%不變,約31.5%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場震盪反彈、測試支撐與突破,多數落後補漲。
  • 產業方面,技術面整體淨上升並以金融、科技、消費、工業為主,市場維持多頭、落後補漲。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:醫療、金融、必須消費、通信、科技。
  • 市值方面,整體同步淨上升,巨、大型股帶動中小股表現。
  • 題材方面,ETF以電動車(DRIV)反彈、生技(XBI)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.380%,前日13.455%,13.452%短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.4%、10年期殖利率4.137%,30年期殖利率4.34%,3個月期殖利率5.42%,美元指數103、黃金2029、波動率(VIX)14.38。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國12月ISM製造業47.4,略高於前月的46.7,新訂單包含進出口訂單上升,其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩,原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長,仍需要時間帶動整體訂單回升,並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁但,整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

AMD、PYPL、VRT、MRVL、IBM等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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AI需求續激勵財報表現,馬斯克AI公司獲得投資承諾,激勵半導體並連二日帶動風險資金買盤,市場重新回升至中性偏強,多數股票於多頭區間測試支撐,並仍有多頭突破表現。

上週市場傳出馬斯克的AI公司 xAI已獲得 5 億美元的投資承諾,並隨著連日半導體行業財報續報佳音,包括台積電與SMCI上調財測等,連二日帶動風險資金買盤,其中SMCI上週五收漲逾35.94%,去年收漲近250%,紅海地緣政治問題雖續影響運輸與運價,但行業技術面表現再次輪動,並在巨型股帶動下多數落後補漲表現,扭轉資金在題材表現,市場重新回升至中性偏強,多數股票於多頭區間測試支撐,並仍有多頭突破表現。然而市場仍在觀望紅海造成的供應運輸風險,未來半個月可能面臨空箱需求上升,尤其中國年假將至,仍給予風險資金逢低布局機會。


SMCI初步財報顯示由於AI與IT需求續激勵獲利表現,其中受到其液冷式伺服器給予增漲動能,截至12/31的季度營收預計達到36億至36.5億美元,高於先前預期的27億至29億美元,也高於分析師平均預期30.6億美元。每股盈餘預期將達5.40美元至5.55美元之間,高於預期的每股4.40美元至4.48美元,激勵上週五股價漲逾近36%,業務的擴張同步仰賴NVDA、AMD、INTC等運算晶片,激勵半導體並同步帶動軟體股表現。SMCI預計將於1/29發報財報。




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台積電法說前景帶動科技半導體為首表現,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
地緣政治持續,運輸保險可能強制船隻繞道,附加費可能有所支撐物價中的運價價格,或支撐美元,市場也將關注事件發展以及是否進一步造成短暫停產或貨運輸政策調整,美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況,另一方面,沙國預計今年擴大主權基金投資、公司上市需求回升,機構仍看好今年風險資金回流。
地緣政治干擾、週一美股休市,資金維持震盪調節、巨型股表現支撐指數,銀行股財報最壞的壓力情況已過但需視交易活動何時加速增長,短線受市場調節資金影響高檔震盪調節,同時市場關注短線可能因地緣政治問題造成的短暫停產或貨運輸政策調整,美股高檔震盪調節、仍見位階與資金輪動。
地緣政治干擾,美股震盪資金輪動,工業運輸、航空、能源股吸引買盤資金。美國公布2023年12月通膨數據年增續降、核心物價年增首次跌落4%,季節性與地緣政治問題支撐能源、電價與運輸價格,需求方面有撐並未有通縮現象
美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。
台積電法說前景帶動科技半導體為首表現,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
地緣政治持續,運輸保險可能強制船隻繞道,附加費可能有所支撐物價中的運價價格,或支撐美元,市場也將關注事件發展以及是否進一步造成短暫停產或貨運輸政策調整,美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況,另一方面,沙國預計今年擴大主權基金投資、公司上市需求回升,機構仍看好今年風險資金回流。
地緣政治干擾、週一美股休市,資金維持震盪調節、巨型股表現支撐指數,銀行股財報最壞的壓力情況已過但需視交易活動何時加速增長,短線受市場調節資金影響高檔震盪調節,同時市場關注短線可能因地緣政治問題造成的短暫停產或貨運輸政策調整,美股高檔震盪調節、仍見位階與資金輪動。
地緣政治干擾,美股震盪資金輪動,工業運輸、航空、能源股吸引買盤資金。美國公布2023年12月通膨數據年增續降、核心物價年增首次跌落4%,季節性與地緣政治問題支撐能源、電價與運輸價格,需求方面有撐並未有通縮現象
美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。
本篇參與的主題活動
股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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