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⭐️焦點
- AI需求續激勵財報表現，馬斯克AI公司獲得投資承諾，激勵半導體並連二日帶動風險資金買盤，市場重新回升至中性偏強，多數股票於多頭區間測試支撐，並仍有多頭突破表現。
- 1/23(二)UAL、VZ財報，1/24(三)NFLX、T財報，1/25(四)TSLA、IBM財報，1/26(五)INTC、V、AXP財報。1/31(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面61.3%不變，約31.5%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場震盪反彈、測試支撐與突破，多數落後補漲。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以金融、科技、消費、工業為主，市場維持多頭、落後補漲。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：醫療、金融、必須消費、通信、科技。
- 市值方面，整體同步淨上升，巨、大型股帶動中小股表現。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)反彈、生技(XBI)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.380%，前日13.455%，13.452%短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.4%、10年期殖利率4.137%，30年期殖利率4.34%，3個月期殖利率5.42%，美元指數103、黃金2029、波動率（VIX）14.38。
- 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
- 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
- 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
AMD、PYPL、VRT、MRVL、IBM等。
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⭐️技術面與焦點內容
AI需求續激勵財報表現，馬斯克AI公司獲得投資承諾，激勵半導體並連二日帶動風險資金買盤，市場重新回升至中性偏強，多數股票於多頭區間測試支撐，並仍有多頭突破表現。
上週市場傳出馬斯克的AI公司 xAI已獲得 5 億美元的投資承諾，並隨著連日半導體行業財報續報佳音，包括台積電與SMCI上調財測等，連二日帶動風險資金買盤，其中SMCI上週五收漲逾35.94%，去年收漲近250%，紅海地緣政治問題雖續影響運輸與運價，但行業技術面表現再次輪動，並在巨型股帶動下多數落後補漲表現，扭轉資金在題材表現，市場重新回升至中性偏強，多數股票於多頭區間測試支撐，並仍有多頭突破表現。然而市場仍在觀望紅海造成的供應運輸風險，未來半個月可能面臨空箱需求上升，尤其中國年假將至，仍給予風險資金逢低布局機會。
SMCI初步財報顯示由於AI與IT需求續激勵獲利表現，其中受到其液冷式伺服器給予增漲動能，截至12/31的季度營收預計達到36億至36.5億美元，高於先前預期的27億至29億美元，也高於分析師平均預期30.6億美元。每股盈餘預期將達5.40美元至5.55美元之間，高於預期的每股4.40美元至4.48美元，激勵上週五股價漲逾近36%，業務的擴張同步仰賴NVDA、AMD、INTC等運算晶片，激勵半導體並同步帶動軟體股表現。SMCI預計將於1/29發報財報。
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