WisdomTree-Bitcoin in multi-asset portfolios
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投資理財內容聲明
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"比特幣已完全進入可配置資產的世界"
WisdomTree Inc (智慧樹)是一家金融創新產品公司，這是智慧樹研究了比特幣後加入投資組合表現後得出的結論
圖中顯示了60/40投資組合與不同比特幣比例（1%、3%、5%、10%）的組合的累積歷史表現，隨著比特幣配置比例的增加，回報率顯著提高
例如，加入1%比特幣可提升0.7%的報酬率，而5%比特幣的報酬為3.22%，增加越多的比特幣使夏普值(Sharpe Ratio)大幅提高，遠高於大多數主動式基金
即使在數位貨幣大跌的期間(2014、2018和2022年)，投資組合的下跌因比特幣的占比小而受到有效限制
例如，1%比特幣組合的額外跌幅約為1%，而10%比特幣組合的額外跌幅則增加到約10%
而這時再平衡(rebalance)將顯得相當重要，這更能有效控制投資組合的風險
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長期投資的道路，其實不如想像中的那麼簡單，藉此記錄個人的投資冒險旅程
Will the plan work? We will see.
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