中國AI公司DeepSeek崛起,突顯Nvidia的護城河出現裂縫

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投資理財內容聲明



作者Jeffrey Emanuel擁有投資分析與AI開發的背景,他深入探討了輝達(Nvidia)股票的估值正面臨的嚴峻挑戰,Nvidia目前在AI領域的領先地位,主要建立在以下幾個核心優勢上:

 

1.硬體優勢:Nvidia的GPU(如H100)在AI訓練和推理具有卓越的效能

 

2.軟體生態系統:許多AI開發者熟悉並依賴CUDA平台,這使得Nvidia的GPU更易被採用,形成了強大的軟體護城河

 

3.互連術:透過收購Mellanox掌握了領先的互連技術,可以高效連接數千個GPU進行大型模型的訓練

 

然而,中國AI公司DeepSeek的突然崛起,突顯了Nvidia的護城河正在被動搖

 

DeepSeek的效率突破:

DeepSeek最近發表的R1模型不僅性能優越,其訓練成本也遠低於市場領先水平,這表明Nvidia的客戶其實不需要燃燒巨大現金

 

其他競爭壓力:

Cerebras透過單一巨型晶片設計整合大量核心,解決了傳統互連的性能瓶頸

 

Groq:其TPU針對深度學習模型進行數學運算優化,在推論速度上超越了傳統GPU

 

Google、Amazon、Microsoft、Meta和Apple在內的科技巨頭,都在開發自己的客製化晶片,以降低對輝達的依賴

 

台積電作擁有最先進的晶片製造能力,使得其他公司也可以採用與Nvidia相同的製程技術來生產自己的晶片

 

軟體挑戰:

許多競爭對手正在開發新工具和軟體,針對不同硬體平台編寫程式碼,試圖打破CUDA的壟斷地位

 

憑藉來自不同面向的競爭,至少有一個因素成功影響NVIDIA的利潤率或增長率的可能性很高,目前市場對這些潛在風險尚未完全反映在Nvidia的估值中


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