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早安！2/4 外電綜合整理
- 2395研華: 亞系升目標
亞系券商上修25-26年EPS至$13.5/$17.2，以明年28.8xPE評價，同步升目標。
隨著DeepSeek崛起，券商看到更加速了edge AI的到來，研華在此領域投入不遺餘力，還加倍了軟體工程師從200人增至400人。接下來還有人型機器人的發展，今年會出computer-on-module (COM) 以運作機器人的大腦：Nvidia's Jetson Orin NX module. 綜上，考量今年會是edge AI新世紀，券商上修獲利及目標。
- 5274信驊: 澳系升評
澳系券商維持預估24-26年EPS：$65.7/$88.6/$115，以明年40xPE評價，評等從Neutral 升至 Outperform 。
券商其實都沒修正財務模型，但股價已修正4成，展望今年，1Q有季節性下滑，但全年仍保有2成增長，明年增幅達近3成。券商同時肯定信驊在BMC的產業地位，保有市占率不變。
- 2382廣達: 美系降目標
美系大行下修25-26年EPS至$17.1/$19.4，以今年20xPE評價，同步修正目標。
券商下修今上半年GB200出貨量至5-8k, 換言之預估廣達的量從4.5k降至2.5k, 下半年廣達的GB200+GB300總量，券商下修至8k from 14k。明年GB系列券商有先下修總出貨量。
- 2345智邦: 美系重申正面
從同業Celestica解讀network 市場仍屬強勁。券商維持預估智邦今年營收年增19%不變，800G 有望佔營收1成。
強勢族群留意
工業電腦:2395/6245/6414/3416
資安:3029/6689/6752/6112/6214
網通:3596/3558/5388/6285
次族群
電供:3078/6203/6412
AIPC:5236/2458/6679/2377/2357/2353
機器人:2049/2233/2464/4571/4576/4583
外資買賣超
投信買賣超
自我檢討
先檢討自己文章沒弄好重打一遍~乾
最近把觀察到族群從原本過年前次族群開始變主流族群了
後續觀察主流那邊就不贅述了太氣了。
祝大家明天順利開盤愉快。
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**本文章並無推勸買賣股票之事宜，僅由個人觀察分享。投資者審慎投資並自負盈虧**