存股筆記(2025-03-17) - 元大金歷史次高的配息,還原約為 7.45%,高於玉山金的5.04%

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投資理財內容聲明

今天是00919 於本季的最後買進日,明天的 3 月 18 日為正式除息。00919 在上一季我們有說過是因為 00929 的除息大減,造成整個股民的搬家潮。在這一季00919 的市值同樣也是大爆發,市值也上升到 3,449 億元,我們說去年的同期大約為 1600 億左右。但是今年大概已經成長了一倍了,在約兩週前我談到,在明年的時候,或許我們可以說00919 的市值突破 4000 億,從現在來看,或許機會是蠻大的。

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00919 除息前高點

這一波的除息高點為 24.24 相較於前一次而言,00919 這一次的前波高點為24.01 (12 月 18日),兩者算是相去不遠,但這一次的00919 相對而言,在股價的表現上更為紥實。因為在前一波的12 月除息,那時候的台股約為23,168 點左右,但是這一次的台股加權指數,確是下修至21,968。兩者的差異剛好為 1,200 點。算起來有 5 % 的差異。台股加權的差異的主要來自於台積電,台積電在 12 月 中的股價為 1085,在上週五收盤為 959,這個差距為126點,若是以 台積電破千後,每 5 點,台股加權變動約為 40 點來計,大約就是 100 點的差異了。

外資在這兩週大賣台股 (台積電)。這一季的00919 算是暨上次的 00919 的逃命潮之後,又收到了不少,從2330、0050、006208 等市值型相關標的的資金轉移。也因此在台股並沒有多大表現 (大跌了 8 %)時 00919 還可以維持一定的除息前的點高。

00878跌落所有均線下方

最近有蠻多檔ETF 值得加碼的,00878 應該也是其中之一。從下方的半年圖來看,00878目前的表現算是非常的低迷了,上週五收盤的股價在21.74。這個算是回到了去年 11 月的大跌了。

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之前我們有提過,若是績優股跌落所有均線的下方的時候,大致上就是你可以加碼建倉的時候了。下面我們同時將台股和台積電的線圖也放出來。

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台股算是很久沒有跌落所有均線下方了,上一次的跌落所有均線下方,應該是在 2023 年的 11 月。若是以波段操作而言,這算是一個不錯的買入點。在去年的時候,蠻多的朋友,受到台積電的大漲,0050 和 006208 在全年,有著超過 40 % 以上的高帳面報酬。若在當時一次性的ALL-IN,若到今天沒有賣出的話,我想帳面上應該是會有一些虧損。

但是最好的是,在現在的再建倉。趁台股加權都跌落的時候,現在買入,會比去年買入的時候有效應多了。

00878貼息中

回到本段的 00878,00878 在上月除息之後,股價還是在貼息的低檔。若是你有以 00878,00919 和 0056 三個季配高股息來作月月配的話,應該就要趁「除息」後來加碼買進。下方為00878 的除息(填息) 記錄:

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我們可以看到,除了最新一次之外,00878之前的17 次的除息,都是「完全填息」。以過往五年的表現,我相信,就算是這一次 00878 還是一定可以填息的。所以00878 的貼息時間,反而是很合適的加碼投資點

元大金歷史次高配息

元大金配息出爈,董事會通過每股配發現金股利1.55元及股票股利0.3元,合計1.85元,創下歷史新高。元大金的股價目前是34.75 元,我們不免俗地來算一下其現金和還原殖利率:

元大金現金殖利率 = 1.85 / 34.75 = 5.32%

元大金還原殖利率 = ((1.55 * 1000) + (30 * 34.75)) / (34.75*1000) = 7.45%

我們來對比一下,和元大金市值幾乎一致的玉山金的配息如何?玉山金這一次配了現金股利 1.2 和票股利 0.1:

玉山現金殖利率 = 1.2 / 29.65 = 4.04%

玉山金還原殖利率 = ((1.2 * 1000) + (10 * 29.65)) / (29.65*1000) = 5.04%

從殖利率來看,這次元大金的歷史次高的配息表現,算是「完全輾壓」玉山金。但當然玉山金在這幾年的策略也慢慢地在調整了,之前玉山金為了迎合投資人,祭出了高配股,這個也讓玉山金的股本膨脹過快。接下來,若是減少配股,將盈餘留下來。

在長久而言,才有辦法讓股價持續穩定上漲。我相信,減少配息、配息的效應,在之後,應該是可以收到成效。


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