關稅戰
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昨天雖然外資還是持續地狂賣台股，但是台股終於還是逆勢上漲了275點，這也是我們說了，在台積電與白宮達成協議後，現在新聞指出1,000億美金的投資，可能會分四年來執行，若是以每年250 億美金來計的話，這個對於台積電而言，也是一筆極大的支出。但是長期可以累積與其它競爭對手的差異可能可以越來越大。昨晚美
- 川普可能減免對墨西哥和加拿大的關稅，但關稅戰仍是談判手段，市場預期降息，不認為會引發通膨失控。
- 台積電赴美千億美元投資，雖可減少貿易風險，但短期內恐影響毛利率，長期仍具戰略價值，股利發放可能不受影響。
- 全球半導體產能向美國集中，日圓升值壓力增加，日本資產遭海外資本收購加劇經濟不確定性。
- 川普對墨西哥、加拿大的關稅政策生效，市場擔憂通膨壓力，但短期仍可能為談判籌碼。
- 美股重挫，科技股壓力大，費半大跌 4%，但債券價格上升，顯示避險情緒主導市場。
- 台積電宣布未來四年對美投資 1,000 億美元，雖可分散風險，但市場關注毛利率與長期影響。
魏哲家董事長與川普在白宮宣布TSMC將於美國加大投資1,000億美金，這個超過三兆台幣的投資，大概約為台灣政府一年的總預算於美國的亞歷桑納州。包含現在的三座晶元廠和兩座先進封裝。這再次又是川普的再一次重大的勝利。同樣地，這也是台積電的重大勝利。對於台積電，我們相信台積電最終應該還是可以克服美國生產的
- 關稅戰升溫，美墨貿易關係緊張，市場關注對經濟影響，GDPNow 大幅下修引發討論。
- 美股 2 月回檔但仍具支撐，市場擔心景氣回檔和通縮，不再擔心停滯性通膨。
- 川普的策略是減少美國軍援，由歐洲填補，並可能引發溫和衰退以改革經濟結構。
- 輝達財報符合預期，但成長速度放緩，市場關注資料中心業務及庫存周轉天數。
- 地緣政治風險轉移，從烏俄戰事轉向美歐貿易戰及亞洲關稅戰，美墨關稅協議可能影響台廠。
- 台股 ETF 買盤強勁，可能導致權值股與中小型股表現分化，主計處下修台灣 GDP 預期。
今天是228的假期，台股沒有開盤，昨天的台股下跌了349 點，不僅僅沒有收復23,500，還整個退到了23,000左右。台積電也再度下跌了20 點，台股大盤跌了1.49%，聯發科昨天也跌了45 點。但昨天也有逆勢上漲的股票如聯電和和泰車。台股早上的走勢，大概也是晚上美股的縮影，美股四大指數再度同步大
- 短期內科技股承壓，市場避險情緒升溫，焦點轉向科技禁令與經濟衰退，債券價格上揚。
- 全球半導體與 AI 競爭聚焦於人才爭奪，台灣在成熟製程市占下滑，中美科技戰恐持續衝擊市場情緒。
- 投資需調整預期、控制情緒，堅持長期價值投資邏輯，避免過度頻繁調整投資組合。
昨天的美股的表現不佳，雖然道瓊還是有小漲，但是其它三大指數都呈現下跌。其中，S&P500跌落了6,000 點、費半也跌落了關鍵的5,000點。這個部分今天會再度帶給台股極大的壓力。昨天的台積電ADR(TSM)又下跌了 119%，目前的指數在189點，跌落了半年線。而台股的2330 目前則是在半年線的
