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【修正後文章內容】
時候到了！
其實2023年市場就已經在談AI PC題材，看好AI或微軟Copilot（AI助理）會帶動筆電/桌機的換機潮，但去年談這個議題我真的覺得太早了，當時連AI如何幫助使用者提升生產力，或是具體規格如何，其實都很抽象，我還有去問過品牌廠跟組裝廠的夥伴，他們也說八字都還沒一撇，因此去年我沒有特別去關注這個題材。
但現在不同，我們已經可以看到具體產品的機型、規格，同時相關應用也逐漸明朗化，而且我們可以預見，隨著訓練模型越來越龐大，將能帶給使用者更多幫助，因此我認為PC/NB的「換機」的甜蜜點，應該會在這兩年的某一刻來到，此時此刻可以來思考布局。
幾個看好AI PC題材的原因：
1. 筆電換機週期。
2. 研調看好AI PC滲透率：
(1) 資策會：2025年達到30~40％
(2) IDC：2027年達到40％
(3) Canalys：2025年達到40％，2028年達到80％
(4) 摩根士丹利：2028年達到65％
3. Copilot鍵標配帶動換機必要性
4. 開價4-6萬應屬可負荷範圍（參考資料來源：https://www.bnext.com.tw/article/77810/ai-pc-generativeai-asus-acer-msi-intel）
接著是重點，那我們可以看哪些概念股呢？
首先品牌廠像是華碩、宏碁一定會受惠，因為換機潮如果成形，銷售量就能明顯提升，單價跟出貨量都增加。
此外記憶體包括Dram、Nand Flash也會受惠容量上升的需求（AI產圖、AI產製影音、電腦端算力需求），這也是我個人看好記憶體的理由之一。
另外義隆有指紋模組，鈺太有麥克風產品，也能受惠搭載出貨量提升與滲透率增加的好處。
細部規格方面，參考「定錨產業筆記」文章的觀點（完整文章請見：https://today.line.me/tw/v2/article/WBY3EOE），因過往PC/NB主板採用8～10層傳統PCB（印刷電路板），CCL（銅箔基板）採用Standard Loss板材，升級成AI PC後，主板規格升級至12～14層1階或2階HDI板，CCL採用Mid Loss或是Low Loss板材規格，因規格提升，銷售單價也可望增加，因此可以判斷HDI跟CCL概念股都有望受惠。
其中因HDI用量提升可望受惠的廠商為PCB廠，包括瀚宇博、健鼎、金像電、華通、志超等，我個人有買入瀚宇博德（5469），因為觀察其股價受到00940刪除而打壓，加上公司宣布實施庫藏股，算是明確的信心訊號，且股價走勢似乎尚未充分反映AI PC題材，因此我認為具有投資潛力，另外公司本來就有供應NB主板，營收佔比達到40％，合理推斷應可受惠這股趨勢。
至於CCL受惠用量與規格提升，概念股都是老班底了，包括台光電、台燿、聯茂等，但這些公司之前也因為AI伺服器題材漲一大段了，AI PC題材能夠反映多少，有待觀察。
其他... 我就想不到了，留給讀者補充囉！
