產業分析與個股推薦：受惠AI需求的高速傳輸力，2026年投資這五家就對了
CLS股價持續大漲，下一檔關注的焦點股有機會發動
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AI 的資料中心升級進入第二階段後，隨著 800G 網路技術在 2025 年大規模部署，2026 年的關鍵將落在更高速的 1.6T 技術導入與放量上。這不只是單純的規格升級，而是一場牽動整條產業鏈的系統性轉換，從伺服器、光模組、交換器到測試驗證，每一個環節都在同步進化，傳輸力正式成為 AI 基礎建設的下一個主戰場。
這波商機會依照供應鏈的順序一棒接一棒地輪動，從最底層的連接器與光模組開始放量，因為無論資料有多重要，接下來則是交換器與整櫃整合廠的交棒階段，它們主導資料中心的網路架構設計、實際建構與交付；等整個系統準備部署上線時，最後一棒才輪到做測試驗證的企業登場。這家公司雖然出場時間晚，但毛利結構往往最高、技術門檻也最難複製。
當我們把這兩個角色拉在一起看，一個負責把 AI 機櫃組裝好、一個負責確認這台機櫃能不能穩定上線，你就會發現這根本是一種高度協作的共生結構，兩者的業績會互相影響，股價表現也有機會一前一後跟著波動。這讓投資人可以根據出貨與財報節奏，來提前預判下一個會爆發的族群與公司。
2025 是把「量做出來」的一年，而 2026 則是把「量變轉為質變」的轉折年。當 800G 建設成為主流後，1.6T 的導入不只拉高規格，也帶動了更高附加價值的測試與佈線服務，連帶讓整條供應鏈的 ASP（平均單價）與毛利結構都有機會再上層樓。前段公司靠的是搶出貨，中段靠的是搶份額，到了後段，就輪到那些靠技術吃毛利的公司上場收割。
這樣的成長曲線，由規格推進，每一段都有不同的受益者。如果能在對的位置、踩準對的節奏，這一波 AI 傳輸力升級的趨勢，不只能賺價差，更有機會吃到真正的超額報酬。
完整文章：
https://mimivsjames2.substack.com/p/ai2026
產業分析與個股推薦：受惠AI需求的高速傳輸力，2026年投資這五家就對了
CLS股價持續大漲，下一檔關注的焦點股有機會發動
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AI 的資料中心升級進入第二階段後，隨著 800G 網路技術在 2025 年大規模部署，2026 年的關鍵將落在更高速的 1.6T 技術導入與放量上。這不只是單純的規格升級，而是一場牽動整條產業鏈的系統性轉換，從伺服器、光模組、交換器到測試驗證，每一個環節都在同步進化，傳輸力正式成為 AI 基礎建設的下一個主戰場。
這波商機會依照供應鏈的順序一棒接一棒地輪動，從最底層的連接器與光模組開始放量，因為無論資料有多重要，接下來則是交換器與整櫃整合廠的交棒階段，它們主導資料中心的網路架構設計、實際建構與交付；等整個系統準備部署上線時，最後一棒才輪到做測試驗證的企業登場。這家公司雖然出場時間晚，但毛利結構往往最高、技術門檻也最難複製。
當我們把這兩個角色拉在一起看，一個負責把 AI 機櫃組裝好、一個負責確認這台機櫃能不能穩定上線，你就會發現這根本是一種高度協作的共生結構，兩者的業績會互相影響，股價表現也有機會一前一後跟著波動。這讓投資人可以根據出貨與財報節奏，來提前預判下一個會爆發的族群與公司。
2025 是把「量做出來」的一年，而 2026 則是把「量變轉為質變」的轉折年。當 800G 建設成為主流後，1.6T 的導入不只拉高規格，也帶動了更高附加價值的測試與佈線服務，連帶讓整條供應鏈的 ASP（平均單價）與毛利結構都有機會再上層樓。前段公司靠的是搶出貨，中段靠的是搶份額，到了後段，就輪到那些靠技術吃毛利的公司上場收割。
這樣的成長曲線，由規格推進，每一段都有不同的受益者。如果能在對的位置、踩準對的節奏，這一波 AI 傳輸力升級的趨勢，不只能賺價差，更有機會吃到真正的超額報酬。
完整文章：
https://mimivsjames2.substack.com/p/ai2026