MimiVsJames 公開文章分享
30公開內容
美股市場動態、最新趨勢預測與實際操作經驗、個股分析、投資策略，分享見解與經驗
全部內容
免費與付費
最新發佈優先
前天有看到網路一直在傳AI未來十年對經濟的貢獻只有0.53%那篇的論文, 加上近期科技股回調的一個焦點在AI是否過度炒作的議題上, 先撇除你是不是認同以上的觀點, 我把高盛研究報告找出來, 大家下載後, 不管用什麼方法, 可以自己好好研讀一遍, 畢竟資訊爆炸＋言論自由的時代, 大家都可以發表意見,
謝謝分享～～～～想像自己是基金經理人的方式真的好用
今天是美西時間(6/22）， 下週有兩件比較重大的事件， 還有一件影響美股大盤較為普通的事件.
兩件比較重大的事件就是: 1) 6/26美光盤後公布本季財報 2) NVDA 6/26召開股東大會， 一件普通的事件就是6/28的 Core PCE經濟數據發佈.
謝謝大哥分享，我也會多做好事、報答社會❤️
之前我有介紹CELH這檔股票, 因為暑假來臨, 加上未來國際市場陸續拓展下, 期長期成長性依然看好。但近期五月-六月因為有調查機構的報告指出CELH的銷售放緩, 加上股價短期漲幅已大, 有空頭順勢做空打壓股價, 造成股價明顯回檔, 因此我把CELH近期消息面與基本面的調查Update後跟各位簡單報告
謝謝資訊分享, 這裡也有一些前陣子他們 ceo 參與爐邊會談的一些摘要, 有興趣的人可以看看https://x.com/Quartr_App/status/1800853915178778681
今天是美西時間6/18, 主要搜集第一天的主要對搭載高通新處理器（ Snapdragon X Elite) 的AI PC 測試報告外以及市場對AI PC的反應, 並著眼於相關AI PC概念股, 高通與ARM的股價未來反應與展望。
看起來評價普通~持續觀望
我們要告訴大家, 經過本次Fed會議後, 機構在會議前和會議後的想法有沒有什麼重大改變？這次以及看法為何？Fed meeting傳達的訊息跟美股市場（大盤）連動？
不知道能否請您介紹幾間AI軟體受惠公司，目前關注度大部份在於AI硬體公司，未來基礎建設到一階段後勢必會轉往軟體方面發展，不知您是否有建議可以關注的軟體公司
MimiVsJames
2024/06/11
4. Qualcomm的Snapdragon X Elite處理器預計6/ 18日發開始出貨。這款處理器針對高效能筆記型電腦設計，搭載於多款由主要OEM廠商（如Microsoft、Samsung、Lenovo、Acer、Asus、Dell和HP）推出的筆記型電腦中.(美國這邊知道Dell很看好這款, 率先挺QCOM, 台灣的PC品牌大廠還不敢重押, 還在看市場反應）, 搭配Snapdragon X的產品有：Dell看來很積極挺QCOM(從台北電腦展AMD和QCOM的演講就知道--->Dell沒有幫AMD站台）推出搭配Snapdragon X Elite的主要型號Dell XPS 13 (2024版)處理器：Qualcomm Snapdragon X Elite價格：起價1,299美元特點：搭載13.4英寸顯示螢幕，支援長達27小時的電池續航時間。Dell Inspiron 14 PlusDell Latitude 7455Microsoft Surface Laptop：起價999美元Samsung Galaxy Book 4 Edge：起價1,349美元Lenovo Yoga Slim 7x：起價1,199美元HP EliteBook Ultra G1q AI PC：起價1,699美元5. Win On Arm最大隱憂：未來能不能在PC突圍成功就看軟體支不支援是最大關鍵（尤其對工程師而言）X86強大的生態系統, 所有軟體幾乎都支援, 但ARM架構跑一些軟體還不知道效果怎樣？6/18後一個月就會逐漸見真章.(這部分當人可以灌虛擬主機環境VMware解決, 但是就是麻煩). 如果未來很多軟體也出ARM版, 那就真的很有看頭了. 6. 6/18一個月後(差不多7月中）, 就知道市場的反應, 那時候可以決定要進場（沒買的人）或是要加碼（已經上車的人）, 如果我有知道什麼資訊會寫在討論區, 我不發表在Social Media(FB, X….等）.7. 我知道目前機構每天都偷偷的持續在買, 但也不敢進太多, 各位可以多加留意, 機構最近很關注這檔有關技術面的東西我就不寫, 網路上找一堆, 不知道的就先這篇：https://www.windowscentral.com/hardware/windows-on-arm-faq
問題：有關R系列功耗看到資訊是比GB200少25%功耗，R系列功耗比較低的話，還有需要用浸沒式嗎？會不會沿用水冷散熱呢？
含金量好高 謝謝大大🙏🏻🙏🏻
MimiVsJames
2024/06/08
5. 除了原本做電腦的, 有斜槓開始涉入AI伺服器冷卻的在美國兩大塊：一是之前做冷氣或冷房散熱的跳過轉型來做; 二是挖礦的也會轉型跳過來做（台灣斜槓的就是做汽車AM廠散熱的跳過來做）, 但套一句雙鴻老闆講的, 到下半年之後就知道海水退去誰沒穿褲子了, 浸沒式液冷技術很高, 不太是誰就可以轉行可以做的, 即使目前開始跳進來（像MARA）, 之前沒有大的公司當客戶基礎, 送認證要花很久的時間, 而且一開始人家只會給小單, 他的規模經濟就低, 影響毛利率...但如果MOD或VRT一開始都很有客戶base的話, 這個優勢就會出現, 所以觀察這些液冷廠商除了技術還要看他有沒有機會搶到大客戶, 技術（解決方案）專利現在都一些科技大廠握在手上, 你要開發新的要繞過這些專利要花很久的時間, 等你找到解決方案, 黃董不知道初到第幾代的GPU了, 也許那時候的解決方案就過時了...所以做硬體的台灣優勢就是變化很快供應鏈齊全, 但美國的優勢就是技術領先擁有重要專利或掌握上游重要原物料以及強大的客戶群關係, 大到可以慢慢養他們的新技術(台灣有硬體產業供應鏈, 但美國有客戶群都在矽谷, 開個車就到, 一天到晚串門子：像NVDA跟SMCI一樣很近）.這是看美國硬體廠商跟台灣不一樣的地方, 不管技術多高, 不管你多會因應環計變化, 投資最後還是回到看有沒有賺？賺的多不多？如果賺的多就是好公司, 股價就會反應.6. 如果對液冷有興趣, 你也可以關注除了上面談到的幾家另外還有其他的公司：有多家公司專注於數據中心液冷技術和相關的原材料，您可以考慮投資這些公司：SU：液冷解決方案： EcoStruxure Modular Data Centres 液冷模組。EMR：液冷技術解決方案(但目前還沒用在AI）科技領域。7. 3M正在開發和測試非PFAS的替代化學品，目前尚未看到具體的時間表, 預估要到2025年, 現在比較厲害的做這種液體原料（有通過環保評估）：是這家公司LiquidStack, 目前已經在測試並使用替代性的液冷液體，以降低對PFAS的依賴並減少環境影響, 但股票沒有IPO可以在美股市場買, 浸沒式冷卻技術這一兩年應該不會是主流, 原因以下：
今天是美西時間(6/6), 跟大家報告本週開會的大致重點.
1.從台灣的供應鏈地位看製造業循環的角度，今年Q3會來到景氣高原期，2024Q4～2025-Q1就會是補庫存的高峰，企業業績也在同時段遇到去年的高基期，故營收年增將在2024 Q3開始放緩，2025則進入被動去庫存的階段，也暗示衰退的到來。2.為避免年底大選干擾今年的績效，合理推測聰明錢會利用預防性降息資金行情作為掩護，在Q3拉高後開始退場，如果Q4選舉前後出現中期修正，受惠企業獎金發放、財富效應傳導的遲滯或許農曆年前後可能還有一波逃命波。3.承上，2025除了企業獲利基期墊高，還有通膨基期降低的問題，市場可能再度困於通膨升溫與衰退的疑慮。故保守一點的話，今年Q3就可以開始調節降低股票部位了。
Block 的Cash App 的成長強勁，公司提高獲利能力對未來獲利相當有幫助，雖然獲利不確定性較高，但長期來看公司仍具有巨大的成長潛力和強大的韌性，考慮該公司強勁的獲利能力、兩位數的營收成長和淨現金資產負債表，估目前股價值看起來相當有吸引力，給予「買入」評等，一年內目標價90美元。
謝謝大哥的分享 祝您健康平安
