CLS
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CLS 公布 2Q24 財報，營收報 23.91 億美元，符合我 Model 預期的 23.88 億美元 (YoY +23.33%、QoQ +8.28)，但超越 Bloomberg 共識預期的 22.49 億美元；而 EPS 則報 0.91，約符合 Model 預期的 0.94。
請教Allen大，1. 工業已經逐漸恢復qoq成長，怎麼看後續的需求(時間點?)，終端給的說法好像都很沒信心?2. 品牌伺服器是否有機會受惠Switch規格推升? 資本支出主要都來自AI推理及訓練，這部分都是企業/本地資料中心較難以自行布建的地方，不知道您的看法如何?(自己看起來即使企業支出恢復好像也沒什麼機會?)
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前言想先討論一下截至目前為止 AI 硬體股的共識預期，似乎仍是嚴重失真，我們似乎很難在當前是的市場環境中，找到良好的預期定錨。
這篇獲得最多部份反而是談估值這塊分享，太讚了！