CLS
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CLS 本次於 10/27 公佈財報、並於 10/28 舉辦 2025 年分析師日 (analyst day)，故我們等待分析師日結束後，才出 CLS 3Q25 財報。
CLS 公布 3Q25 財報，營收報 31.94 億美元，高於我們財務模型預期的 29.53 億美元，並高於 Bloombe
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2025/10/28
版大再請您看下, RMBS Q4 guidance是否解讀錯誤? 該公司營收有分 (1) Product (2) Royality (3) Contract ，你只計了(1) Product 94M , 但是後面(2) 跟 (3)加起來還有90M呀，怎麼會沒算到就說Q4營收預期腰斬?
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前言：
我們在7/28有出過報告，推薦過CLS這家公司。
個股財報：CLS 財報優異，從設計到交付整合、綁定雲端巨頭，迎來估值重置
當時CLS股價為173元，現在到今天為止（9/3），股價已經到了211元。在不到兩個月的時間，股價上漲接近22%，這檔我們相當看好的公司，並且也有抓到這一波上
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Celestica 2025 年第二季財報解讀
對智邦 (Accton) 的正面影響
Celestica (CLS.N) 關於網路交換器需求持續強勁以及 AI 部署持續進行的評論，對智邦 (Accton) 具有正面啟示。
主要細節：
Celestica (未被覆蓋的股票) 公布 2025
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CLS 公布 2Q25 財報，營收報 28.9 億美元，YoY +21%，高於我們 Model 預期的 26.78 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 26.20 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.39 美元，高於 Model 預期的 1.23 美元，也高於 Bloomberg
發文者
2025/07/31Y Lance 主要是因為 AMD 在 CoWoS 端有在上修，主要供給 MI355 / MI400，但我認為主要是因為整體 AI 伺服器的 TAM 放大，並不是公司的技術已追上 NVDA。
因為川普的大而美法案提供了企業的投資減稅方案，包括了獎勵性折舊、研發支出費用化等，使得投資將可以抵稅，故刺激 CSP 業者正在擴大 2026 年的 CAPEX 支出，這帶動了整體 AI 伺服器的 TAM 走高，AMD 成為間接受惠者之一，但直接受惠者我們認為仍是 NVDA 與 ASIC 晶片的一線提供商。
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挖掘並佈局下一檔CLS或CDNS的相關強勢股
