CLS
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CLS 公布 1Q25 財報，營收報 26.5 億美元，低我們 Model 預期的 26.9 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 25.5 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.20 美元，高於 Model 預期的 1.17 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 1.11
2025/04/28
Allen想問一下~ 大部分看總經的分析師好像還是對未來經濟偏悲觀，但股市好像不這麼想，股市已經漲回去選舉前的位階了，看起來沒什麼反應未來經濟放緩的情形，但債市目前今年至少還預期降息3次，感覺兩者有定價差距? 不曉得Allen怎麼看近期市場走勢，順便問一下現在持股比率還是50%嗎?謝謝!
發文者
2025/04/28我好爛 1. 因為股市在反映關稅最終幅度可能在 10%，因為如果大於 10%，供應鏈我相信無法吸收客戶的關稅成本；而債市在反映美國經濟可能更為放緩一些，但誠實說我覺得 2-3 碼都仍然是漸進式降息。
2.目前持股仍是 50%，但預計今晚或明晚加到 60%，反映 30ma 連續三個交易日站穩沒有跌破，但事實上更漲上去靠近年線的話，我會反手降一點部位，尤其像這波漲比較兇的，例如先前 1Q25 美股展望直播分享過的 PLTR 跟 UBER。
而年線以下就會維持 60% 水位了，年線以上才會積極拉到 80% 以上。
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本季財報已進入重要的關鍵階段，部分大科技財報揭示 AI 投資趨勢正從『普遍追捧』轉向更『精挑細選』，資金流向開始細分，不再是單純地押注 AI 硬體，而是向具有明確業績成長與資本支撐的企業。
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CLS 公布 4Q24 財報，營收報 25.46 億美元，YoY +18.93%、QoQ +1.85%，高於我們 Model 預期的 25.10 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 25.30 億美元；non-IFRS EPS 則報 1.11 美元，高於 Model 預期的 1.03 美
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CLS 公布 3Q24 財報，營收報 24.9 億美元，約合我 model 預期的 24.7 億美元，略高於 Bloomberg 共識預期的 24.1 億美元；EPS 則報 1.04 美元，亦高於 model 預期的 0.98 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 0.94 美元，整體營收與
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CLS 公布 2Q24 財報，營收報 23.91 億美元，符合我 Model 預期的 23.88 億美元 (YoY +23.33%、QoQ +8.28)，但超越 Bloomberg 共識預期的 22.49 億美元；而 EPS 則報 0.91，約符合 Model 預期的 0.94。
2024/07/27
請教Allen大，1. 工業已經逐漸恢復qoq成長，怎麼看後續的需求(時間點?)，終端給的說法好像都很沒信心?2. 品牌伺服器是否有機會受惠Switch規格推升? 資本支出主要都來自AI推理及訓練，這部分都是企業/本地資料中心較難以自行布建的地方，不知道您的看法如何?(自己看起來即使企業支出恢復好像也沒什麼機會?)
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前言想先討論一下截至目前為止 AI 硬體股的共識預期，似乎仍是嚴重失真，我們似乎很難在當前是的市場環境中，找到良好的預期定錨。
