CLS
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前言：
我們在7/28有出過報告，推薦過CLS這家公司。
個股財報：CLS 財報優異，從設計到交付整合、綁定雲端巨頭，迎來估值重置
當時CLS股價為173元，現在到今天為止（9/3），股價已經到了211元。在不到兩個月的時間，股價上漲接近22%，這檔我們相當看好的公司，並且也有抓到這一波上
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Celestica 2025 年第二季財報解讀
對智邦 (Accton) 的正面影響
Celestica (CLS.N) 關於網路交換器需求持續強勁以及 AI 部署持續進行的評論，對智邦 (Accton) 具有正面啟示。
主要細節：
Celestica (未被覆蓋的股票) 公布 2025
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CLS 公布 2Q25 財報，營收報 28.9 億美元，YoY +21%，高於我們 Model 預期的 26.78 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 26.20 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.39 美元，高於 Model 預期的 1.23 美元，也高於 Bloomberg
發文者
2025/07/31Y Lance 主要是因為 AMD 在 CoWoS 端有在上修，主要供給 MI355 / MI400，但我認為主要是因為整體 AI 伺服器的 TAM 放大，並不是公司的技術已追上 NVDA。
因為川普的大而美法案提供了企業的投資減稅方案，包括了獎勵性折舊、研發支出費用化等，使得投資將可以抵稅，故刺激 CSP 業者正在擴大 2026 年的 CAPEX 支出，這帶動了整體 AI 伺服器的 TAM 走高，AMD 成為間接受惠者之一，但直接受惠者我們認為仍是 NVDA 與 ASIC 晶片的一線提供商。
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挖掘並佈局下一檔CLS或CDNS的相關強勢股
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CLS 公布 1Q25 財報，營收報 26.5 億美元，低我們 Model 預期的 26.9 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 25.5 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.20 美元，高於 Model 預期的 1.17 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 1.11
2025/04/28
Allen想問一下~ 大部分看總經的分析師好像還是對未來經濟偏悲觀，但股市好像不這麼想，股市已經漲回去選舉前的位階了，看起來沒什麼反應未來經濟放緩的情形，但債市目前今年至少還預期降息3次，感覺兩者有定價差距? 不曉得Allen怎麼看近期市場走勢，順便問一下現在持股比率還是50%嗎?謝謝!
發文者
2025/04/28我好爛 1. 因為股市在反映關稅最終幅度可能在 10%，因為如果大於 10%，供應鏈我相信無法吸收客戶的關稅成本；而債市在反映美國經濟可能更為放緩一些，但誠實說我覺得 2-3 碼都仍然是漸進式降息。
2.目前持股仍是 50%，但預計今晚或明晚加到 60%，反映 30ma 連續三個交易日站穩沒有跌破，但事實上更漲上去靠近年線的話，我會反手降一點部位，尤其像這波漲比較兇的，例如先前 1Q25 美股展望直播分享過的 PLTR 跟 UBER。
而年線以下就會維持 60% 水位了，年線以上才會積極拉到 80% 以上。