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TSM 即將於台灣時間 1/16 日下午登場，而我們在 TSM 公布財報之前，已於週一 (13日) 完成最後一次的渠道檢查 (Channel Check)，並完成調整我們的財務模型，以準備進入財報。
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1.NVDA GB200、GB300 對 TSM 影響不大、對 ODM 影響甚鉅
感謝，資訊量龐大詳實！
另外請教「目前 NVDA 主力出貨的 GB200 NVL72 仍遭遇較大的量產問題」文中認為對TSM影響不大，您認為那對 NVDA的影響呢？ 我相信這也是不少人關注的問題...
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週三 (28日) NVDA 將公布 FY2Q25 財報，雖然近期 NVDA 在 GB200 系列出現延遲的雜音，但預計 NVDA 已經推動 CSP 客戶大幅優先採購 H200 系列的 HGX 伺服器，而由於 H200 系列已經是相當成熟的產品，不像 GB 系列是 NVDA 首次嘗試與 ODM 廠共同
謝謝allen！
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TSM 即將於 7 月 18 日公布 2Q24 財報，在財報之前，TSM 公布了 6 月營收報告，整體 4 月、5 月、6 月營收表現強勁，同時上週我們也再次進行了最新的渠道檢查 (Channel Check)，數據顯示，客戶的拉貨動能強勁，N3 產能利用率已大幅攀升、N5 繼續維持滿載，故我們於
不得不出來吹捧一下，最重要的：上修Q3第三季營收預期以及上調 2024 年營收財測(自 21-26% (low-to-mid twenties) 上修至 25-26% 的 mid twenties 區間)，不只方向正確連數字都相當精準，這篇含金量實在太高。謝謝Allen如此努力不斷產出高質量的內容。
