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NVDA FY2Q25財報預覽:市場對H200加單動能有充份意識,並對下季財測的營收預期不低

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週三 (28日) NVDA 將公布 FY2Q25 財報,雖然近期 NVDA 在 GB200 系列出現延遲的雜音,但預計 NVDA 已經推動 CSP 客戶大幅優先採購 H200 系列的 HGX 伺服器,而由於 H200 系列已經是相當成熟的產品,不像 GB 系列是 NVDA 首次嘗試與 ODM 廠共同設計、製造機櫃系統 (Rack system),故 H200 系列並沒有任何延遲的疑慮,預計今年下半年 2H24 的 NVDA 營收就將由 H200 作為主要支撐。


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🥬美股韭菜王🥬 簡介 FB 粉專 7 萬追蹤者,擁有十多年美股投資經驗。 取名「韭菜王」其實是一個自嘲,是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。 訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進,因為我十分相信科斯托蘭尼名言:「先看趨勢再看選股,在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢,下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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美國公布 7 月 CPI 年增率報 2.9%,低於市場預期的 3.0% 與前值 3.0%,核心 CPI 年增率則持平預期 0.2%、但高於前值 0.1%,整體 CPI 數據表現良好,並沒有出現超預期轉弱,一定程度緩解了通縮的疑慮,這是一份相當不錯的 CPI 報告。 由於美國 CPI 放緩的趨勢
AMZN 公布 2Q24 財報,營收報 1479.8 億美元,YoY +10%,低於我 Model 預期的 1515.5 億美元,也低於 Bloomberg 共識預期的 1490.5 億美元,主要是受到電商部門營收放緩所導致,一部分反映中國電商 Temu 與 Shein 的競爭,但另一部分也可能反映
SMCI 公布 FY4Q24 財報 (正常日曆年 CY2Q24),營收報 53.08 億美元,低於 Bloomberg 共識預期的 53.18 億美元,約合於我 Model 預期的 53.00 億美元,而 non-GAAP EPS 則報 6.25 美元,遠低於 Bloomberg 共識預期的 8.2
根據 BofA 截至 8/1 當週的資金流向追蹤報告顯示,BofA 所調查的 Long-Only 基金在 8/1 當週,繼續將資金從現金移入股市和債市,其中,科技股流入量為 36 億美元,創下近 6 週來大單週流入,而 8/1 當週流入公債資金為 29 億美元,也是連續第 13 週呈現淨流入。  
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