2474
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無法倖免於記憶體成本上漲；評級下調至「減持」
儘管管理層致力於將業務多元化至醫療科技和航太領域的努力應會開始顯現成果，預計在2026年貢獻超過20%的營收，但其傳統的個人電腦／筆記型電腦（PC/NB）機殼業務面臨潛在的記憶體成本上漲，這將無可避免地對其定價和利潤率造成壓力。因此，我們將評級下調至「
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關鍵字
1. 記憶體成本上升
2. PC/NB外殼價格壓力
3. 業務多元化
4. 醫材貢獻(9M25達13%)
5. 航太滲透(2026達20-30%)
6. 營運去槓桿
摘要
可成科技面臨記憶體成本上升壓力，PC/NB外殼業務佔比逾70%，預計影響定價
可成科技股份有限公司(上市代碼2474)
公司成立於1984年11月，主要業務為生產手機及筆電機殼。
目前股價約222.5元，2023H1配發5元，H2預計配發5元，合計配發10元，現金股利約為4.5%。
