MS
含有「MS」共 177 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
付費限定
五月 GB200 NVL72 機櫃產量
我們估計五月 GB200 機櫃產量增加至 2-2.5 千台，相較於四月的 1-1.5 千台。我們預期六月出貨量將持續增加；第二季應可達到 5-6 千台的目標。
重點摘要
廣達（2382.TW，優於大盤）五月出貨約 400 台 GB200 機櫃。
付費限定
摘要
摩根士丹利報告指出，隨著雲端資本支出可能在2025年第四季至2026年第一季觸底，以及美國關稅影響已被市場消化，建議對雲端半導體股票轉為樂觀。報告強調，推論需求增長將持續支撐CPU和非標準AI伺服器需求，同時AI伺服器機架的擴充也帶來正面影響。此外，伺服器安全功能的提升將長期增加半導體內容，
付費限定
摘要
該報告指出，博通（AVGO）在AI領域的表現超出預期，主要由網絡業務驅動，尤其是AI應用的網絡需求和專用ASIC處理器。短期內，網絡業務佔AI收入的40%，高於長期預期的30%，而處理器業務預計將在7月加速增長。報告強調了對2026年AI增長的可持續性信心，並提到中國出口管制風險尚未完全解除
付費限定
五月營收月減5%，年增18%
詳情： • 五月營收為新台幣5,855百萬元（月減5%/年增18%），可能反映季節性因素及匯率逆風。 • 季度至今營收為市場預期的68%，達新台幣17,535百萬元（季增1%/年增20%），共識預期為新台幣17,657百萬元（季增2%/年增21%）。 • 北美
付費限定
五月銷售額月增3%，年增108% 詳情： • 五月單月銷售額達新台幣182.8億元（月增3%/年增108%），再創歷史新高，我們認為這主要受惠於AI加速器模組及網路交換器訂單的強勁需求。 • 季度至今已達成我們對第二季營收預估新台幣4,996.3億元（季增17%/年增105%）的72%，以及市場共識
付費限定
2Q25業務追蹤符合預期；
基板供應為3Q25前景增添不確定性
5月營收符合摩根士丹利預期，達新台幣1.85億元，月增1%，年增170%。
我們的調查顯示，InP基板庫存足以支持2Q25的出貨，尤其是與SiPh相關的部分。 後段製程合作夥伴也按計劃在6月下旬增加出貨。因此，我們維持
付費限定
摘要
本報告探討美國對中國EDA工具限制的影響，指出中國現有設計和生產仍可使用舊版EDA許可證，但未來新設計將受影響。報告提到，此限制可能加速中國客戶採用本土EDA工具，如Empyrean可能受益，同時也影響中國客戶使用台積電2奈米製程的能力。此外，小米推出自研3奈米晶片，但未來2奈米設計可能面臨
付費限定
升級至800V高壓直流電源解決方案的價值路徑
我們維持台達電為首選標的，並將目標價上調至新台幣485元，因為我們看到一條清晰的路徑，將在2027年全面升級至800V高壓直流電源解決方案，適用於AI數據中心和工廠。其技術領導地位和整合式電源解決方案應能帶來顯著的專案贏得機會，並推動盈利增長。
付費限定
五月營收年增162%，主要受系統級AI伺服器驅動
緯創報告五月營收達新台幣2084.06億元（月增56%，年增162%）。四月和五月營收合計為新台幣3421.09億元，達到市場預期第二季營收的76%/79%。
筆記型電腦出貨量增至180萬台（月增6%）
桌上型電腦出貨量增至110萬台（
付費限定
摘要
Credo在FY4Q25的業績超出預期，營收達1.7億美元（季增26%/年增180%），非GAAP毛利率為67.4%，並對FY1Q26及FY2026給出樂觀指引，預計營收將持續強勁增長。Credo的管理層提到，AEC（主動電纜）收入創新高，且對ASIC和GPU伺服器的市場潛力持正面看法。這對
