AI需求
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更多AI伺服器機櫃訂單
受益於亞洲下游供應鏈
最新消息？我們的供應鏈檢查顯示，有更多GB200機櫃訂單來自一家非四大雲端服務供應商的美國CSP。根據目前的預測，這些訂單可能從第三季中開始，持續到年底，並可能延續到2026年，如果後續有更多追加訂單的話。
維持對下游AI ODM的增持評級
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摘要
強調了全球雲服務提供商（CSPs）在AI基礎設施上的強勁資本支出（capex），預計2025年將達到3250億美元，其中約一半用於AI伺服器需求。然而，亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題，特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外，報告也提到中國市場對
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摘要
Vertiv Holdings Co. 在2025年第一季度的財報會議中展示了強勁的業績表現，包括有機銷售增長25%和調整後每股收益增長49%。公司強調其在數據中心市場的領先地位，並特別提到AI基礎設施的增長機會。儘管面臨關稅不確定性，Vertiv通過供應鏈多元化和價格調整策略來應對挑戰，並
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4 月美林全球經理人調查：25 年來第 5 悲觀
MS AI 電力產業報告：AI capex 在不確定的總經環境下評估 - GPU 需求仍舊非常強勁
4 月美林全球經理人調查
過去 25 年以來第 5 悲觀的經理人調查，對經濟衰退預期為過去 20 年來第 4 高，創紀錄的經理人想砍美股
台積電在2024年創下歷史新高，得益於AI和5G需求的推動。作為全球半導體領先企業，台積電在AI芯片和高效能計算領域的優勢使其未來增長前景光明。然而，來自三星、英特爾等競爭者的壓力，以及全球供應鏈的不確定性，仍然是未來的挑戰。美股投資者需密切關注這些變數，並把握台積電未來的投資機會。
