吳展政 MNDY 和 EPAM 不會因為這個被影響,但這 2 間公司會被今年的軟體 IT 支出收縮影響,企業調撥 IT 預算先去採購硬體。
MNDY 不會被影響的原因在於,MNDY 的產品屬於應用工具、工作專案管理,更重要的是, MNDY 是採取每席位計費,不被流量所拘束,所以當 ChatGPT 流量越大的時候,對於 OpenAI 來說是越划算,因為流量變大,但付出去的錢沒變。
EPAM 不會被影響的原因在於,EPAM 主要是 AI-IT 服務商,客戶通常是不具備部署 AI-IT 技術能力或團隊的公司,EPAM 客戶組合在美國以科技業為主,但這些科技業並不具備自己部署 AI 的能力,因為現在要養一個 AI 團隊太貴。
而全球客戶組合看,主要以傳產 / 金融為大宗,沒有看到有 AI-Native 客戶,因為 EPAM 的商業模式是「幫客戶打造營運內部的 AI 平台」,AI-Native 巨頭就可以自己幫自己打造了,不用靠 EPAM。