ANET
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ANET 公布 3Q25 財報，營收報 23.08 億美元，低於我們財務模型預估的 23.68 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 22.62 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.75 美元，亦低於財務模型預估的 0.76 美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 0.72
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Arista Networks, Inc. (ANET) 2025年第二季財報總結與展望
評級： 中立 (Neutral)
目標價： 125.00美元
當前股價： 118.12美元
摘要
Arista Networks 在2025年第二季度表現出色，營收和毛利率均超出預期。公司
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ANET 公布 2Q25 財報，營收報 22.05 億美元，高於我們 Model 預期的 21.30 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 21.01 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.73 美元，高於 Model 預期的 0.67 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的
2025/09/02
做了一些資料整理還是沒有很清楚智邦/CLS（我都綁一起看）和ANET的差別？為什麼前兩者落在約18~22%/12%和60%的巨大差距，明明都是交換機廠商？
我的認知比較粗淺，問題有點雜亂，麻煩Allen撥空幫我補充跟糾錯了：
智邦與CLS主要是白牌機器的組裝代工，更近一步就是與客戶去討論硬體設計；反之ANET是跟上游（博通）拿完東西後，搭配強大的軟體(EOS等)做bundle的銷售，所以毛利才可以這麼高，ANET是否會接觸到組裝等業務（看起來沒有？）。
更進壹步的問題是，ANET的護城河是否可以理解為是以軟體為首的整套設備出售，讓客戶無法輕易脫離；反之智邦、CLS則是白牌交換機大廠，具備成本優勢，也讓客戶想要自研軟體或做出新嘗試可以選擇的對象？
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ANET 公布 1Q25 財報，營收為 20.1 億美元，高於 Model 預期的 19.7 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 19.6 億美元；non-GAAP EPS 為 0.65 美元，高於 Model 預期的 0.61 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 0.59 美
【目錄】
01 麥特的話 - 爸爸的心頭肉
02 下週事件
03 財報更新 - CFLT / ANET / CEG
04 持股比例
