ORCL
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我們預期雲端半導體市場將持續走強，通用型伺服器和二線雲端服務供應商 (CSP) 存在上行潛力。台灣每月的出口數據和美國資料中心的支出持續印證此一強勁態勢。
二線雲端服務供應商 (CSP) 資本支出在 2026 下半年將更為強勁
Oracle 公布其第一財季資本支出達 85 億美元，季減 6%
最近的公司都特別偏向透支未來的股價，利多齊放的力道很大，開始喜歡用未來幾年的CAGR給市場更多估價空間，但我會更冷靜的思考，OpenAI五年灌3000億的單給ORCL，為什麼我沒有選擇ORCL，反而讓我對MSFT更有信心？
ORCL丟出4550億RPO的震撼彈，一季直接暴增3170億(95%都是o
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ORCL 公布 FY1Q26 財報，營收報 149.36 億美元，低於我們 Model 預期的 151.82 億美元，也低於 Bloomberg 共識預期的 150.4 億美元；non GAAP EPS 則報 1.47 美元，低於 Model 預期的 1.49 美元，也低於 Bloomberg 共識
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「短線題材股齊動，焦點仍在 AI 雲端基建」。重點個股分析：AAPL發表會、ORCL財報後的操作、CRWV、COIN、PLTR、UNH與HIMS短線操作重點
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ORCL 公布 FY4Q25 財報，營收報 159.0 億美元，高於我們 Model 預期的 158.2 億美元，更是大幅高於 Bloomberg 共識預期的 155.8 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.70 美元，高於 Model 預期的 1.65 美元，略高於 Bloomberg 共
2025/06/14
請教Allen 大，
1. 未來三年OCI 的CAGR 應該可以達到50% 以上，相較於CSP IaaS 的CAGR 30%~35%，為何不能給到更高的估值區間? (估值也不是我訂的，只是好奇可能不會更樂觀的理由哈哈)
2. Strategic back-office SaaS 過去幾季似乎是受到客戶轉換上雲的推動，好奇為何無法像SAP 所說的利用AI產品幫助內部和客戶大幅降低成本的機會? (還是說SAP 的OPM 提高有其他原因)
發文者
2025/06/17Oos komodo yep, 因為基數小，但基數小並不是什麼問題，這不掩蓋 ORCL 的 RPO 成長率飛速的亮點，ORCL 作為 NVDA 主要扶植的二線 CSP 商之一，相信是 NVDA 也轉介了不少客戶給他。
而為什麼 NVDA 要這麼做呢? 原因在於其他 CSP 廠都在私下發展自己的 ASIC 來跟 NVDA 的 GPGPU 做競爭，所以 NVDA 一直在扶植 ORCL 與 CRWV。
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本季財報表現不錯，營收與EPS創雙驚喜，未來展望更佳
重點摘要
財報雙優：獲利與營收全面超標
Oracle 2025財年Q4繳出亮眼成績單，EPS 1.70元，超出市場預期的1.64元；營收年增 11.3% 至159億，也優於市場預估的155.8億。
