ORCL
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ORCL 公布 FY2Q26 財報，營收報 160.58 億美元，低於我們財務模型預估的 165.01 億美元，也低於 Bloomberg 共識預期的 161.93 億美元；non-GAAP EPS 則報 2.26 美元，高於財務模型預估的 1.64 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 1
2025/12/13
Oos komodo 目前 CRDO 的產品路徑看起來，就是先用 ALC 來搶奪 7~30 米的長距離傳輸份額，先在 CPO 逼迫銅纜退場的時間來臨之前，搶下這一塊的地盤，拉升 CSP 廠的邊際置換成本。
另外，面對 CPO 的壓力，CRDO 在產品上也推出 ZeroFlap Optics 光收發模組，這是一款可插拔的光收發模組，因為 CPO 最大問題之一，就是不可插拔、所以維修成本更高。
而 CRDO 推出 ZeroFlap Optics 可插拔的光模組，雖然傳輸效率上還是無法勝過 CPO，但是 CRDO 認為，CSP 業者採購 ZeroFlap Optics，可以享受到如同 AEC 一樣可控、容易維護，並且可以 debug，避免光通訊容易反覆斷訊的 optical link flap 問題；再搭配 CRDO 自家的 PILOT 平台，還可以做到 system hardening、遠端管理。
另外，我記得之前 CRDO 在 2024 年的 OFC 大會上，也有展示過 800G LRO-DSP 架構產品，而 LPO、ACC 並不被 CRDO 視為主流。
所以綜合來看，我認為 CRDO 還是在產品上主打「比 CPO 維運成本更低、但功耗僅差 CPO 一點」的價值主張，因為我們知道，不論是 LPO/LRO/CPO，本質都是在追求把每個 bit 的功耗壓到最低這一件事情，但 CRDO 就走中間路線，尚未特別去追求 CPO。
而如果您問 CRDO 有沒有佈局 CPO 產品，我記得只有 CPO 電晶片/介面與周邊技術，但是沒有做一整顆的光引擎，所以這也是為什麼許多看空 CRDO 的論述會是：CRDO 在未來 2~3 年後，就可能被 CPO 的大勢淹沒。
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滯漲信號初現：Q4操作關鍵從「動能追漲」轉為「震盪格局」
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我們認為AI「像2000年的科技沫破滅」的路徑可能性不大，但有其他破滅的因素存在。為什麼最近ORCL股價會連續下跌的主要原因，以機構的觀點，告訴你他們在擔心什麼
前言：
最近常常聽到AI最熱門的一件事情在討論，就是到底有沒有「AI泡沫」？說有AI泡沫的大多都是說估
2025/09/28
謝謝咪大分享，超級好文，我有個建議給咪大參考，訂閱制訂戶其實會有希望知道你對市場近期想法的期待，咪大因為才思泉湧，居然可以同時經營這麼多個有價值的訂閱專欄和討論區，不過這也會給這人會藏招的感覺，所以之前常看到某個訂閱的人問，他為什麼看不到某些文章
咪大要不要考慮出個全訂閱制，願意都買單的訂那個就好，每個都可以看都可以學習討論，想實惠一點的才切割各個小訂閱，這樣感覺會是反過來的，全訂閱是主，切割訂閱是體貼訂戶的作法，這樣會不會好一些?
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我們預期雲端半導體市場將持續走強，通用型伺服器和二線雲端服務供應商 (CSP) 存在上行潛力。台灣每月的出口數據和美國資料中心的支出持續印證此一強勁態勢。
二線雲端服務供應商 (CSP) 資本支出在 2026 下半年將更為強勁
Oracle 公布其第一財季資本支出達 85 億美元，季減 6%
