ORCL
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滯漲信號初現：Q4操作關鍵從「動能追漲」轉為「震盪格局」
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我們認為AI「像2000年的科技沫破滅」的路徑可能性不大，但有其他破滅的因素存在。為什麼最近ORCL股價會連續下跌的主要原因，以機構的觀點，告訴你他們在擔心什麼
前言：
最近常常聽到AI最熱門的一件事情在討論，就是到底有沒有「AI泡沫」？說有AI泡沫的大多都是說估
2025/09/28
謝謝咪大分享，超級好文，我有個建議給咪大參考，訂閱制訂戶其實會有希望知道你對市場近期想法的期待，咪大因為才思泉湧，居然可以同時經營這麼多個有價值的訂閱專欄和討論區，不過這也會給這人會藏招的感覺，所以之前常看到某個訂閱的人問，他為什麼看不到某些文章
咪大要不要考慮出個全訂閱制，願意都買單的訂那個就好，每個都可以看都可以學習討論，想實惠一點的才切割各個小訂閱，這樣感覺會是反過來的，全訂閱是主，切割訂閱是體貼訂戶的作法，這樣會不會好一些?
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我們預期雲端半導體市場將持續走強，通用型伺服器和二線雲端服務供應商 (CSP) 存在上行潛力。台灣每月的出口數據和美國資料中心的支出持續印證此一強勁態勢。
二線雲端服務供應商 (CSP) 資本支出在 2026 下半年將更為強勁
Oracle 公布其第一財季資本支出達 85 億美元，季減 6%
最近的公司都特別偏向透支未來的股價，利多齊放的力道很大，開始喜歡用未來幾年的CAGR給市場更多估價空間，但我會更冷靜的思考，OpenAI五年灌3000億的單給ORCL，為什麼我沒有選擇ORCL，反而讓我對MSFT更有信心？
ORCL丟出4550億RPO的震撼彈，一季直接暴增3170億(95%都是o
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ORCL 公布 FY1Q26 財報，營收報 149.36 億美元，低於我們 Model 預期的 151.82 億美元，也低於 Bloomberg 共識預期的 150.4 億美元；non GAAP EPS 則報 1.47 美元，低於 Model 預期的 1.49 美元，也低於 Bloomberg 共識
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「短線題材股齊動，焦點仍在 AI 雲端基建」。重點個股分析：AAPL發表會、ORCL財報後的操作、CRWV、COIN、PLTR、UNH與HIMS短線操作重點
