ORCL
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ORCL 公布 FY4Q25 財報，營收報 159.0 億美元，高於我們 Model 預期的 158.2 億美元，更是大幅高於 Bloomberg 共識預期的 155.8 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.70 美元，高於 Model 預期的 1.65 美元，略高於 Bloomberg 共
2025/06/14
請教Allen 大，
1. 未來三年OCI 的CAGR 應該可以達到50% 以上，相較於CSP IaaS 的CAGR 30%~35%，為何不能給到更高的估值區間? (估值也不是我訂的，只是好奇可能不會更樂觀的理由哈哈)
2. Strategic back-office SaaS 過去幾季似乎是受到客戶轉換上雲的推動，好奇為何無法像SAP 所說的利用AI產品幫助內部和客戶大幅降低成本的機會? (還是說SAP 的OPM 提高有其他原因)
發文者
2025/06/17Oos komodo yep, 因為基數小，但基數小並不是什麼問題，這不掩蓋 ORCL 的 RPO 成長率飛速的亮點，ORCL 作為 NVDA 主要扶植的二線 CSP 商之一，相信是 NVDA 也轉介了不少客戶給他。
而為什麼 NVDA 要這麼做呢? 原因在於其他 CSP 廠都在私下發展自己的 ASIC 來跟 NVDA 的 GPGPU 做競爭，所以 NVDA 一直在扶植 ORCL 與 CRWV。
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本季財報表現不錯，營收與EPS創雙驚喜，未來展望更佳
重點摘要
財報雙優：獲利與營收全面超標
Oracle 2025財年Q4繳出亮眼成績單，EPS 1.70元，超出市場預期的1.64元；營收年增 11.3% 至159億，也優於市場預估的155.8億。
上星期最吸睛的消息莫過於美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克兩人正式決裂，在社群媒體、傳統媒體隔空放話批判，不久前還稱兄道弟的兩人如今反目成仇，一夕之間各種翻舊帳直接讓特斯拉當日股價重摔超過15%。
這次事件當然對特斯拉股東帶來很大信心危機 ，很多人確實也因此拋售股份，看到川馬決裂可能受惠的5檔股票。
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ORCL 公布 FY3Q25 財報，營收報 141.3 億美元，在固定匯率下 (CC) YoY +8.0%，低於 Model 預期的 145.4 億美元，也低於 Bloomberg 共識預期的 144.0 億美元；Non-GAAP EPS 則報 1.47 美元，低於 Model 預期的 1.51 美
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ORCL 是這個專欄首次撰寫，但我有對該公司覆蓋多年，鑒於本次財報後的大跌創下了自 2023 年 12 月以來的最大單日跌幅，故我們選擇在此時跟進 ORCL 財報，並預計將開始長期在此專欄覆蓋 ORCL。
ORCL 一直是軟體業的大型巨頭，尤其在關聯式資料庫 (RDBMS) 的領域上，而伴隨著
ORCL財報顯雲端與服務韌性、蘋果宣布AI服務推出時間，市場靜待美國8月通膨數據與9/18利率會議，昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，市值細節仍有小幅差異表現。
ORCL盤後公布財報因財測略於市場預期低檔，盤後跌於8%，然而雲端基礎建設需求增長，仍有望競爭為企業提供雲端基礎建設服務，並帶動AI晶片市場雨露均霑。
