CFP證照
含有「CFP證照」共 16 篇內容
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AFP CFP通關筆記的沙龍
2024/11/14
113年CFP® 暨AFP考試放榜,通過題數與通過率
113年兩次的CFP考試的到考人數大約在420人左右,AFP到考人數平均則超過500人,越來越多保險業務員、銀行理專、證券業…等金融從業人員、會計師與金融相關科系的學生,都以CFP® 證照為目標。 考取CFP® 證照也能夠讓自己在金融業的職涯,多了轉型成為理財規劃顧問的選擇......
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2024/09/29
2024年9月 CFP考題分享
2024年09月28日,剛結束CFP的考試,以下是我詢問幾位當期CFP的考生,分模組整理出來的基本題與時事題考點,與奮戰下屆的考生們分享,希望對明年3月的考試有幫助~ 👉考生們可以優先複習AFP和CFP的課程內容 👉再針對「課程內容以外的知識點與時事」做加強
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2024/07/20
CFP-5:房屋稅如何課徵?6大重點
房屋稅課徵重點,包括課徵期間、課徵範圍、課徵方式等;誰需要繳稅包括房屋所有人、使用權人、典權人、共有人、受託人等;瞭解如何計稅的公式及自住房屋的3要件,並瞭解免稅房屋和優惠稅率的相關規定。
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2024/06/16
AFP/CFP考生、CFP持證人~歡迎加入【CFP NOTES】官方Line!
加入【CFP NOTES】官方Line!我們將第一時間通知修法更新或重要知識點的文章,持續進修,讓你不會漏接任何重要資訊!
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2024/06/16
CFP-5:2024年房屋稅2.0,5大改革一次看(囤房稅2.0)
《房屋稅條例》部分條文,將於113年7月1日上路,114年5月正式開徵。房屋稅2.0(囤房稅2.0)、落實居住正義,5大改革重點一次看!包括提高持有多屋成本、自住減稅、出租申報所得減稅、繼承房屋減稅、建商持有餘屋調高稅率,以及誰不受影響的3種人。本末分享CFP筆記...
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2024/04/04
2024年3月 CFP考題分享
2024年3月30日上週六,CFP考試結束,最新CFP考試考點整理,希望對下屆考生有幫助。涵蓋模組一至模組五的考點內容,以及考試準備提醒和筆記分享。 1.模一 -房貸結清計算... 2.模二 -投保地震險住宅火災險,有貸款,最低投保多少住宅火險?理賠條件? 3.模三 -哪些項目不會提撥退休金?
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2024/04/03
2024年3月 AFP考題分享
考生分享當期AFP考試的基本題與時事題考點,幫助下期考生們的考試準備方向;並分享個人經驗與筆記,提升專注度,輔助實務應用和考後複習。 一、AFP考點 1.模一:家庭財務資產負債表、現金基礎/權責基礎... 2.模二:承保火險、團體保險... 3.模三:退休金領取年限、公保退休金...
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2023/12/23
2024年更新-CFP知識點!
AFP、CFP考試,知識點2024年最新修法~ 老農津貼、綜合所得稅、遺產稅、員工伙食費、信託 👉點選以下標題連結 1. 勞保基本工資113年1月1日起調升至27,470,新版投保薪資分級表一次看 2. 老農津貼113年1月1日起,調整
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2023/11/20
近年CFP® 暨AFP考試,通過題數與通過率
CFP&AFP報名人數、到考人數與到考率 越來越多保險業務員、銀行理專、證券業者、會計師與金融相關科系的學生,都以CFP® 證照為目標。 CFP考試與AFP考試,不單單是與自己的競賽,同時也是與其他考生的競賽,把握最低答題數、能夠拉高各科PR值,因為考試的通過率也取決於當期考生的程度......
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2023/11/13
一次考過CFP®證照可不可行?心路歷程比想像中的艱辛(考試準備分享)
拿到CFP證照,並轉型成為收費式的理財規劃顧問,希望能夠將這張證照所學的知識,提供對客戶有幫助的價值。 這是真實沒有一絲包裝的心得。CFP考試因為疫情延期至下半年,AFP與CFP都是一次考過,算是滿幸運的。準備的過程中,當然也有困難,不過我也真的花了非常多的時間,很努力的複習,才能夠順利考取證照。
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Mick
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感謝您的分享 請問考CFP一定要有上課培訓的時數嗎?