2024年9月 CFP考題分享

閱讀時間約 5 分鐘

2024年09月28日,剛結束CFP的考試,以下是我詢問幾位當期CFP的考生,分模組整理出來的基本題與時事題考點,與奮戰下屆的考生們分享,希望對明年3月的考試有幫助~

🙏謝謝分享的考生們


👉考生們可以優先複習AFP和CFP的課程內容

👉再針對「課程內容以外的知識點與時事」做加強

👉最後練習個案的題組題型

 

 

一、CFP考點

1.模二

-團保內容
-重大傷病及重大疾病內容
-旅平不便險(實支實付)、海外急難救助
-長照險和失能險條款差異
-高齡保險產品
-意外實支實付、疾病實支實付(新規定)
-實支實付損害填補原則
-利率變動型甲型、乙型
-產險(車險、竊盜險、火險及地震險及租屋族)
-汽車竊盜險 計算各月份的折舊過後與自負額10%的理賠金額
-團體更約權
-健保核退
-保單活化的條件
-分紅保單新法規
-保證續保費率調高機制
-GMXB附保證型

GMXB附保證型

GMXB附保證型


 

2.模三

-國保+勞保的給付(合併年資)
-勞保老年給付(一次請領、一次金、年金)
-退職所得
-勞退舊制年資結算後新制年資的退休金計算
-公教人員第二層給付(指標數、法定退休)
-公教人員第二層新制(含回聘)
-轉任委任經理人退休金計算,有無退職所得?
-職災保險(工讀生報到第一天職災給付)
-預計到國外求學費用需求缺口計算
-職工福利委員會
-員工福利信託.員工儲蓄信託
-就業保險、失業給付


 

3.模四

-降息如何挑選債券、債券敏感度、債券價格變動(用修正後存續期間計算)
-債券存續期間判斷與債券價格受利率50bps的影響
-期貨避險算Beta
-期貨避險(大台、小台各一題)
-股利非固定成長模型的股價計算
-要降低投資組合風險給出平均報酬率 試問要賣掉其中一檔個股多少?
-判別投資標的夏普、詹森、崔納指標比較
-雙元貨幣之損益平衡
-選擇權避險、期貨避險、目標beta調整避險部位
-權證的內含價值與時間價值
-債券存續期間、凸性、利率上升、價格影響
-權證的履約價格,行使比例,成本槓桿倍數的權證價格計算

 

 

-VAR給一年的條件要算出一天的風險值,此投資組合的一天風險值(題目說一年日數用250計算)
台積電3,000萬,標準差65%,報酬率20%
廣達2,000萬,標準差48%,報酬率22%
信賴區間99%下 ,Z值給2.326

 

 

4.模五

-保險金信託
-員工認股權益
-幼兒學前特別扣除額、長照特別扣除額及排富條件
-所得稅、AMT、遺贈稅的稅務居民/非稅居民、課稅範圍(海外所得認定)
-計算遺產總額、課多少遺產稅
-計算夫妻剩餘財產差額請求權扣除額
-公益出租人算所得
-民法繼承順位(拋棄繼承後)
-房地合一稅、自用住宅的辨別
-贈與稅的辨別

 

 

二、總結

CFP模四的考題,一樣基本考題必考,雙元貨幣連續好幾年都有考,這次有許多保險的考題。

CFP的考試準備需要平時就累積基本知識,將各模組的知識點讀熟,並且配合實務經驗吸收內化變成自己的知識與經驗,更能輕鬆應對CFP的考試。

 

按照過往考試的經驗,先抓住課程大方向的知識點,再加強自己的弱科,最後有多餘的時間,再來額外熟悉時事題。考試幾乎是無範圍的,剩下考的就是臨場反應與答題技巧的熟練了!

 

 

提醒:時鐘會收走,自己帶手錶;普通計算機會被禁止使用,須注意計算機是否符合規定。

 

 

❤ 筆記私心分享 ❤

邊上班,邊讀書準備CFP AFP考試,真的很辛苦~ 💦

考試的錄取率不到50%,考完試的時候都不知道自己是通過的那一半,還是下次再戰的那一個!可以懂得考試心路歷程的煎熬阿!!


📝2025年AFP CFP筆記(連結):一次通關筆記


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