CFP 考試準備攻略:2025年9月考點分析與準備建議

更新 發佈閱讀 4 分鐘

2025年09月27日,剛結束CFP的考試,以下是考生分享的考點,我幫大家分模組整理成基本題與時事題考點,與奮戰下屆的考生們分享,希望對明年3月考試的你有幫助~

👉考生們可以優先複習AFP和CFP的課程內容
👉AFP和CFP的模擬試題都要寫,加深對知識點的熟悉
👉再針對「課程內容以外的知識點與時事」做加強
👉最後練習個案的題組題型

 

一、CFP考點

1.模一

-亞洲資產管理中心的優勢
-業務員揭露佣金是違反甚麼原則

 

2.模二

-小額終老
-健保出國停保
-長照險要定期追蹤
-火災險的保額要多少才足夠(給銀行貸款利率跟房屋限制還有裝潢跟動產
-二代健保補充保費怎麼課
-房貸壽險的要保人跟被保人是誰
-團險更約要有什麼資格才能約(癌症算在內嗎
-長照中的認知功能障礙的檢核項目有哪些
-竊盜險
-產品責任險
-老年保險的配置
-綠能保險
-陸上貨物運送保險 

 

3.模三

-勞保退保後勞退還要提撥
-職保/就保的自負費率,若是工會加保,政府出多少
-職保考失蹤
-勞保有幾個等級
-就保是就職當日起算嗎
-員工持股信託
-公教保

-去美國兩年,健保
A 暫停健保,回來補繳
B 暫停健保,回來補繳一半
C 暫停健保,不用補繳
D 不能申請暫停健保

 

4.模四

-Tisa
-ELN轉換
-雙元貨幣
-夏普崔諾
-貝塔跟相關係數計算
-股利成長模式
-投資組合
-微小台指期期貨避險

 

5.模五

-營業稅/自營給營業額/所得稅/店面設籍
-營所稅/改咖啡廳
-地價稅計算用申報還是公告現值
-贈與稅二次贈與計算
-重購退稅計算
-擬制遺產
-CFC
-所得淨額怎麼算
-所得稅稅務居民
-房地產:舊制新制
-贈與房地產的相關稅務
-剩餘財產分配請求權
-遺囑、特留分
-資產負債表中的股東往來異常項目
-出售海外控股公司是否要計入持有股份的個人綜所稅

 

二、總結

CFP模四的考題,投資學基本考題必考,雙元貨幣連續好幾年都有考,連三屆考了許多保險題。

CFP的考試準備需要平時就累積基本知識,將各模組的知識點讀熟,並且配合實務經驗吸收內化變成自己的知識與經驗,更能輕鬆應對CFP的考試。

按照過往考試的經驗,先抓住課程大方向的知識點,再加強自己的弱科,最後有多餘的時間,再來額外熟悉時事題。考試幾乎是無範圍的,剩下考的就是臨場反應與答題技巧的熟練了!

提醒:時鐘會收走,自己帶手錶;普通計算機會被禁止使用,須注意計算機是否符合規定。

 

❤ 筆記私心分享 ❤

邊上班,邊讀書準備CFP AFP考試,真的很辛苦~ 💦

考試的錄取率不到50%,考完試的時候都不知道自己是通過的那一半,還是下次再戰的那一個!可以懂得考試心路歷程的煎熬阿!!

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分享考取CFP@ 證照的知識點整理、最新稅法修改、每期AFP/CFP考點、考試準備與心得~
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