AFP考試
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2024年3月 CFP考題分享
2024年3月30日上週六,CFP考試結束,最新CFP考試考點整理,希望對下屆考生有幫助。涵蓋模組一至模組五的考點內容,以及考試準備提醒和筆記分享。 1.模一 -房貸結清計算... 2.模二 -投保地震險住宅火災險,有貸款,最低投保多少住宅火險?理賠條件? 3.模三 -哪些項目不會提撥退休金?
2024-04-04
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2024年3月 AFP考題分享
考生分享當期AFP考試的基本題與時事題考點,幫助下期考生們的考試準備方向;並分享個人經驗與筆記,提升專注度,輔助實務應用和考後複習。 一、AFP考點 1.模一:家庭財務資產負債表、現金基礎/權責基礎... 2.模二:承保火險、團體保險... 3.模三:退休金領取年限、公保退休金...
2024-04-03
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AFP考試
近年CFP® 暨AFP考試,通過題數與通過率
CFP&AFP報名人數、到考人數與到考率 越來越多保險業務員、銀行理專、證券業者、會計師與金融相關科系的學生,都以CFP® 證照為目標。 CFP考試與AFP考試,不單單是與自己的競賽,同時也是與其他考生的競賽,把握最低答題數、能夠拉高各科PR值,因為考試的通過率也取決於當期考生的程度......
2023-11-20
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一次考過CFP®證照可不可行?心路歷程比想像中的艱辛(考試準備分享)
拿到CFP證照,並轉型成為收費式的理財規劃顧問,希望能夠將這張證照所學的知識,提供對客戶有幫助的價值。 這是真實沒有一絲包裝的心得。CFP考試因為疫情延期至下半年,AFP與CFP都是一次考過,算是滿幸運的。準備的過程中,當然也有困難,不過我也真的花了非常多的時間,很努力的複習,才能夠順利考取證照。
2023-11-13
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🎉【抽書結果公布】AFP CFP模擬試題2023年版~
AFP CFP通關筆記,是一個提供各模組修法更新整理與分享知識點整理的部落格,分享給考過CFP證照的大家,以及正準備AFP與CFP考試的考生們~ 本月有2本書要送給2位幸運的考生,希望對你有幫助(通過考試的人,把機會留給考生們唷!)
2023-06-02
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CFP準備心得-課程&書籍篇
CFP考試分為兩個階段,考過AFP考試,才能考CFP考試,最快一年可以取得證照。AFP與CFP考試,考題幾乎不重複,未來一定是越來越難,以下分享我的CFP考試準備與使用過的考試書籍,加碼分享實體與線上課程的優缺點。 一、我報名的課程 二、CFP考試書籍
2023-05-01
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112年3月AFP CFP考生考點分享
上週日剛結束AFP與CFP的考試,以下是我詢問幾位當期112.03.26考生AFP和 CFP的考點(基本考題以外),與繼續奮戰的考生們分享,希望或多或少對今年9月的考試有幫助~ 一、AFP考點:保險公司倒閉,對客戶理賠的權利有什麼影響、潛水險、新加坡退休金制度及運用方式、員工認股權憑證......
2023-03-29
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CFP-5:利息所得扣繳率整理
⭐可與筆記第五科-上冊所得稅原理、個人所得稅P.6,一起複習。
2023-03-15
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CFP考試心得
2023年更新-CFP實務&知識點 I
課本、筆記複習完,有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點~ 👉點選以下標題連結 模二 1.醫起通,醫療險理賠新舊比較 壽險公會力推「醫起通」 串連業者與指標醫院 申請診斷證明、副本收據等更省時省錢。 2.線上投保車險,純網銀搶占市場 將來銀、LINE Bank與保險業者合作 優化申請流程
2023-03-02
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111年AFP CFP考生考點分享
111.11.11(五)放榜的當天,收到不少考生傳來通過AFP及CFP的消息,謝謝大家還特別私訊告訴我,真的很替大家開心! 以下是我詢問幾位111.09.24當期考生AFP和 CFP的考點,與繼續奮戰的考生們分享,希望或多或少對明年的考試有幫助啦~ 一、AFP考點 1.模一 -商品佣收,但理財人員沒
2022-11-15
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