DDOG
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DDOG 公布 3Q25 財報，營收報 8.86 億美元，高於我們財務模型預期的 8.61 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 8.54 億美元；FCF 報 2.14 億美元，高於財務模型預期的 2.01 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 1.68 億美元，本季財報 D
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DDOG 公布 2Q25 財報，營收報 8.27 億美元，高於我們 Model 預期的 8.03 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 7.92 億美元；FCF 報 1.65 億美元，高於 Model 預期的 1.37 億美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 1.33 億美元，而雖
一、摘要
Datadog 是全球領先的全站可觀測性平台供應商，2025年第一季收入年增25%至7.62億美元，毛利率高達80.15%，現金部位高於負債，流動比率2.74。
公司的產品創新速度快，2024年推出超過400項新功能，包括專為生成式 AI 工作負載打造的可觀測性解決方案。
Datad
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DDOG 公布 1Q25 財報，營收為 7.62 億美元，高於我們 Model 預期的 7.56 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 7.41 億美元；自由現金流量 (FCF) 則為 2.44 億美元，高於 Model 預期的 2.21 億美元，更大幅高於 Bloomberg 共識預期的
2025/05/19
Hi Allen~
想請教一下，像DDOG這種按使用量計費模式的SaaS公司，有哪些指標比較能評估公司未來成長動能。RPO有很大部分是長期合約，無法充分轉換成營收；Billing因客戶開票時點每季波動都很大，不知道ARR或Deferred Rev會是相對較好的衡量指標嗎？
另外；EV/Sales 2026 年約 9~10 倍位置，再對應到 2025~2026 年營收 YoY 約為 21~22%，您覺得是相對合理估值，請問就20%以上營收成長性而言，EV/Sales交易在幾倍會是偏低估水準？感恩~愛您~
2025/05/19
douhua1234 1.cRPO 是比較好的，所以 RPO 看比較長、cRPO 看比較短，因為確實 Billing 會因為客戶每季作發票的時間點而波動很大，Deferred Rev 的精神與 ARR 差不多，所以我覺得有公布 ARR 的公司可以比較關注 ARR。
2.我個人的話，我會認為 EV/Sales 10x 以上的公司，需要匹配 YoY +30%~ 左右的成長率；而降到 YoY +20%~ 的公司，大概 7~8x 附近可以接受，不然交易在 10x 以上、但成長率這麼普通，會讓我覺得上漲空間會比較有限，但我卻要承擔蠻高的下檔風險。
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