FN
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前言：AI 狂潮下的冷靜檢視
在 2026 年初的這個時間點，全球科技產業的目光依然緊緊鎖定在人工智慧（AI）基礎建設的擴張速度上。從 Nvidia 的 GPU 出貨量到雲端服務供應商（CSP）的資本支出（CapEx），每一個數據都牽動著市場神經。然而，在這場算力軍備競賽中，有一個環節往往被視
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FN 公布 FY2Q26 財報，營收報 11.33 億美元，高於我們財務模型預期的 10.79 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 10.68 億美元；non-GAAP EPS 則報 3.36 美元，高於財務模型預期的 3.27 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 3.22 美
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FN 公布 FY1Q26 財報，營收報 9.78 億美元，高於我們財務模型的 9.41 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 9.34 億美元；non-GAAP EPS 報 2.92 美元，高於財務模型預期的 2.90 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 2.82 美元，並且 F
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FN 公布 FY4Q25 財報，營收報 9.10 億美元，高於我們 Model 預期的 8.90 億美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 8.80 億美元；non-GAAP EPS 則報 2.65 美元，高於 Model 預期的 2.53 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 2.6
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FN 公布 FY3Q25 財報，營收為 8.72 億美元，高於我們 Model 預期的 8.63 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 8.60 億美元；non-GAAP EPS 為 2.52 美元，低於 Model 預期的 2.60 美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 2.49
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FN 公布 FY2Q25 財報，營收報 8.34 億美元，高於我們 Model 預期的 8.21 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 8.15 億美元；non-GAAP EPS 報 2.61 美元，高於我們 Model 預期的 2.49 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 2.
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我們錯過了上一季度 FN FY4Q24 的財報分析，但基本如我們先前在 FY3Q24 的分析一致，FN 在 800G/1.6T 的 AI 光通訊需求上， 仍是主要受惠者。
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由於 FN 在進入財報之前就已經下跌不少，因市場擔心 FN 可能遭遇競爭對手 COHR 來搶奪 800G 市佔率，但這樣的擔心顯然被 FN 1Q24 財報減輕，因為整體光通訊的 TAM (潛在市場) 正因 CSPs 大舉擴大資本支出而走高，FN 是全球最大光收發器製造商。
