Freddy Business & Research

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寫寫在資本市場中那些值得學習與深思的改編故事。正走在離開券商的路上,準備前往下一段職涯。
#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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在這篇文章中,我分享了在研究職涯中識別自我定位的重要性,無論是角色作為分析師(analyst)或交易員(trader)。早期認清自己的優勢與興趣,有助於選擇合適的職涯道路。此外,我回顧了我的工作經歷及職業演變,強調從投資者到建造者的重要轉型,以及這些轉變如何影響我與資本市場的關係。
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感謝分享,完全認同。覺得很多人沒有遵循自己的個性選擇合適的職位反而是根據職位光鮮亮麗的程度選擇自己的職涯道路。
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本文回顧了AI產業的發展趨勢,並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起,傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中,未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上,既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
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作者回顧了自己在投資分析師生涯中的經驗發現,過去的產業經濟學分析工具已無法完全滿足當前市場的需求。透過對複雜系統的觀察,文章提出了在解釋企業競爭格局時所面臨的挑戰,特別是在理解動態競爭模式與市場預期之間的關聯,以及這些因素對投資策略的影響。
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在這篇文章中,我分享了對於近期投資回顧的反思,並介紹了自己的投資方式與架構。文章中詳述了防守組與攻擊組的資產配置,強調穩健報酬與動能投資策略的結合。在不斷調整投資組合的過程中,探討瞭如何運用年終獎金及股利收入來優化投資資金。我希望這篇文章能給予讀者在資產配置方面的一些啟發。
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本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位,尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析,顯示未來可能的成長趨勢,特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外,討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會,並提出對於未來市場走向的考量。
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這篇文章講述了一位老朋友因房地產詐騙而遭受的挫折。在詐騙者的偽裝下,他失去了人生重要的財產,曾經充滿回憶的家變成了銀行的財產。儘管經歷了這場磨難,他依然作為一名商人努力生活,這個故事帶出了對家庭和人際關係的反思。
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賣屋是不是還是得找仲介比較安心啊😭
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這篇文章討論了資訊查證與過濾情報的重要性,並分享了作者在使用 ChatGPT 和 Perplexity 查證的經驗,提供瞭如何找到可靠資訊來源的建議,並強調了對資訊可信度的敏感度。
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吃保健食品的思維,意思是有吃有保庇嗎XD
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量,包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯,以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書,闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響,並建議 3 個月回顧一次這個主題。
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這篇文章介紹了分析家對N家投資價值的看法及未來展望,特別是在AVOD模式和帳號共享推動下,將擠出更多的TAM出來,並對串流產業整合等供給面驅動的情況有所提及。
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我自己的Netflix帳號就是到了上個月才被打帳號共享,所以上個月才開始多付了每個月200元給兩個家人用😂
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午休時看了 WSJ 的 YT 影片,談幾家主要飯店連鎖品牌 Marriot ($MAR), Hyatt ($H), Hilton ($HLT) 現代的經營模式(1950 年代以後即是這樣運作) 因為之前對這行業沒興趣,所以基於好奇點進去看了一下,發現滿有趣的。影片連結: https://www.
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