Mia 🍮 我覺得 8 月以前的漲幅，算是合理的修正與反映基本面 不過從 8 月開始，市場就多了炒作和情緒推升的成分   這一波行情的關鍵事件，其實就是「半導體設廠豁免說」半導體232 調查一直是我們要小心的重點 但川普先拋出模糊的豁免利多，又刻意延後公布 等於給市場更多時間去炒短線、操作投機股   現在要找到便宜的 AI 概念股很不容易，我自己觀察名單裡，目前只有一檔切入 AI 的汽車股還在靜靜關注，等關稅結果落地後，再看適不適合跟大家分享

皮皮 輝達 GB200 開始將 BBU 列為標配，才真正帶動了這個產業鏈的成長動能。從供應鏈來看，台達電、光寶科仍是明確的一階供應商；AES-KY、順達則被法人點名供應大型資料中心，屬於直接受惠者；新盛力雖然規模較小，但這幾年積極轉型，把重心放在 UPS/BBU 與工業應用，相關營收比重已接近五成。雖然目前沒有公開資料顯示它直接接到輝達訂單，但不排除透過 ODM（如廣達、緯穎）間接出貨，因此可視為「次級受惠股」。   整體來說，BBU 的產業方向依然值得看好，因為 AI、資料中心、電信機房、工業設備都需要備援系統。不過若談到個別公司，就需要留意它在供應鏈的位置不同，成長的可見度與股價波動性也會隨之差異。

Mia 嗨嗨！謝謝 Mia 幫我按讚到一月的貼文😂 華城其實不算績優股，比較像是景氣循環股，時隔 20 年才重回成長的產業，以產業面來說，變壓器缺口可能在 2027 年得到緩解，所以華城不可以作為績優股持有到那時候，要把握現在供不應求、擁有定價權的時期有一番作為。 技術面的停損是每支股票都要做的，但我覺得可以分析一下華城這波回檔的主因，目前還看不到產業變數，所以可能只是籌碼重新分配，打開三大法人看，兇手是這五天賣了1671張的投信，富邦這五天賣得最多，而富邦的庫存可能即將見底了，短期可以先觀察投信動向為主。 台達電一直是我的愛股，4/7崩盤的時候我的首選就是台達電，不過現在的價格我會近關情怯，我之後整理一篇HDVC的產業報告給你們看，這是台達電最近漲的主因，也是電力革命的一環。

Xuan118 🍮

小蜜蜂 我們已經相信這間企業走在正確的產業趨勢上 剩下的就是控制我們的籌碼 等回檔絕對是正確的交易守則，不用懷疑自己   有回檔對控制籌碼來說，是好事 不過沒回檔、忍不住的時候，還是可以少量布局 這也就是所謂的「試單」   大盤今天跟著台積電大漲難免讓人心癢癢的吧？ 每到這種時候，最大的敵人不是大盤而是自己

xeacel 還記得幾個禮拜前我跟你說可以試試均線停利法 不過感覺你好像肯放，才想選擇周K五日線停利 所以我才會在前一篇跟你說選擇周K五日線停利的話 要等到禮拜五收盤，別在周K收盤前被影響   你如果太在意股價波動，跌了你會緊張、漲了你也會擔心 情緒影響你的紀律，一旦沒有遵守紀律，不管早賣晚賣都會覺得可惜 既然已經賣了，現在就不用太關注它，往前尋找新的機會吧！   沒錯，現在很多科技股都蠻高的，所以我也暫時對他們沒興趣 我今晚或半夜會寫好新方向，你明天睡飽記得來專欄看看   最後恭喜你賺錢！獲利入袋才是最重要的哦～

xeacel 歡迎回來呀～我前幾天就有看到你了！   CRDO如果是說完全出清的話，你設定的周K五日線很合理，不過每根K線都要等到收盤價才有參考價值，所以如果以周K線觀察，就必須要等到禮拜五的收盤價。   我們在上一篇文章就有提到費半技術指標轉弱，周K五日線有跌破風險，所以這禮拜的策略已經是高檔獲利了結、現金為主啦～結果費半這禮拜就跌破周K五日線，並且回測到月均線之下了。   重電其實不只有三支，不過你想的方向沒有錯，但最近我看好的那檔開始漲了，等到有回檔或是局勢穩定我才打算進一步分析，避免大家追高，OKLO是我觀察的其中一檔，不過他的投機性跟SMR一樣高，不是我們的風格。   你說的對，APP選股有點像亂槍打鳥，每天一定會有漲的股票可以講，所以我覺得不要太依賴這類工具，不過如果單純以商業考量，我沒有理由拒絕，畢竟賣一次APP就能抵好幾年的稿費了，只是我想以更扎實的內容、更長久的方式，陪大家面對市場，把心力都集中在有你們的專欄就好。