美時
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本文探討《大而美法案》(OBBB)對臺灣生技產業，尤其是保瑞及美時兩家公司之影響。分析法案中關於研發稅盾、設備折舊、罕病藥物豁免、PBM價格管制等條款，並評估其對臺灣生技公司的利多與利空。
咱對不起一起守候太久的人，讓你一起被嘲笑，更對不起沒跟咱們一起守候的人，那句「打是情、罵是愛」、（還有「有求必應」），沒能讓你相信這才是愛的真諦！
現階段兩岸旅遊，是大陸有求於台灣，而不是台灣有求於大陸～身為一個外省第三代，習慣將這種矛盾，想到深、想到透，想到背後的宮牆政治，那庭院深深深幾許……
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本文針對八貫、美時、八方雲集、揚秦、臺耀、材料-KY、遠雄港、威宏-KY、青鋼及鈺齊-KY等個股5月營收進行追蹤解讀，並說明停止追蹤遠雄港及八貫的原因，以及對其他個股的後市展望。
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川普的關稅政策主要分為二類：一是對等關稅，為對每個國家進口商品課徵的關稅，其基本稅率是10%起跳，然後隨著對美貿易順差的程度再逐次提高（目前暫緩實施90天，做為談判期)；第二類關稅是針對特定產業設定的特別關稅，目的是保護美國的策略性產業，川普政府希望恢復這些產業在美國的生產能量，以因應可能發生大規模
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「邏輯投資」專欄五月月報分析八貫(1342)、美時(1795)、八方雲集(2753)、揚秦(2755)、台耀(4746)、材料-KY(4763)、遠雄港(5607)、威宏-KY(8442)、青鋼(8930)、鈺齊-KY(9802))之2025年3-4月營收。
本文探討美中貿易戰對臺灣生技股（保瑞、美時）與材料股（材料KY）的影響，分析其因應策略及未來展望。作者詳細分析三家公司在關稅戰下的利弊，並佐以財報數據、新聞報導及個人見解，提供投資者參考。
2025/04/16
HI，我是浪大；
跟您請教一個資訊，有關「有報導稱：本來從美國伊士曼化學公司進口醋酸長絲、以製造鏡框鏡架的大陸眼鏡廠，頓時發現將被加徵高達84％的懲罰性關稅立馬炸鍋，為了避免受損，紛紛在第一時間轉單給材料-KY。」
—這個可以提供出處報導嗎？謝謝
另外，針對材料[3、(2)的部分]，這個邏輯要釐清一下。
- 美國供應商是出口給印尼，不是從印尼出口美國，所以就算印尼出口稅調降為10%，客戶對美國供應鏈的不信任「不變」，為了不再被卡單，轉單材料-KY依然是最穩的備案。
發文者
2025/04/16FX 新聞連結：https://tw.news.yahoo.com/關稅躺贏學-中美貿易大戰-這台廠竟靠轉單逆天改命-021500884.html
3、（2）感謝您解惑，雖然印尼應該不會報復，但可能會因此找第二、第三供應商做準備。
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2025/04/03
邏輯大，鈺齊也算重災區了
影響層度不輸威宏ky 對吧！
威宏和鈺齊不歐有大量支本資出，他們這2家的產地，關稅被剋最兇
股價ㄧ定有非常大的反應
我在想要賭跌爛進場，還是把資金轉到國內，內需產業
軟體部份和營建基本上部受影響
騰雲，竹陞，秦揚，數泓，青鋼，營建一定不太受影響對吧？
發文者
2025/04/04chen myafteryears 內需加上高殖利率、獲利穩定的公司應該會是避險資金配置重點，但數泓科消費性產品輸美國會遇到關稅，這一點要注意，其他則可能遇到「評價下修」，因為整個市場的評價都下修，所以本益比15倍也許會降到12倍，這種遇到還是會跌，若要抄底，也建議分批，因為目前事件都還在發展當中，很難說關稅戰已經被完全定價...
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「邏輯投資」專欄3月月報重點整理：停止追蹤上曜、凱撒衛、新美齊等個股；持續追蹤並分析八貫、美時、八方雲集、臺耀、材料-KY、遠雄港、威宏-KY、青鋼、鈺齊-KY等個股的營收、財報與股利政策；分享市場觀察與投資策略。
美時2025年展望分析，包含血癌藥、戒癮藥營收重新估算，未來重要藥物開發進度，藥品估算差異說明，以及法說會QA摘要。重點關注Lena血癌藥出貨、戒癮藥市場競爭、併購案進展、以及新藥上市時程等因素對2025年營收及獲利的影響。
