美時

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本文探討《大而美法案》(OBBB)對臺灣生技產業,尤其是保瑞及美時兩家公司之影響。分析法案中關於研發稅盾、設備折舊、罕病藥物豁免、PBM價格管制等條款,並評估其對臺灣生技公司的利多與利空。
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咱對不起一起守候太久的人,讓你一起被嘲笑,更對不起沒跟咱們一起守候的人,那句「打是情、罵是愛」、(還有「有求必應」),沒能讓你相信這才是愛的真諦! 現階段兩岸旅遊,是大陸有求於台灣,而不是台灣有求於大陸~身為一個外省第三代,習慣將這種矛盾,想到深、想到透,想到背後的宮牆政治,那庭院深深深幾許……
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Pi-avatar-img
2025/07/02
天天都忙碌,就蓋牌蓋著蓋著,就歷史新高了XDDDDD 下一波期待散裝啟航⛵️
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本文針對八貫、美時、八方雲集、揚秦、臺耀、材料-KY、遠雄港、威宏-KY、青鋼及鈺齊-KY等個股5月營收進行追蹤解讀,並說明停止追蹤遠雄港及八貫的原因,以及對其他個股的後市展望。
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Lisa Luo-avatar-img
2025/07/02
請問邏輯大 您會停損八罐囉?
邏輯投資-avatar-img
發文者
2025/07/02
Lisa Luo 我自己會,但文章沒主動提是不希望自己的操作主導讀者判斷,請見諒
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川普的關稅政策主要分為二類:一是對等關稅,為對每個國家進口商品課徵的關稅,其基本稅率是10%起跳,然後隨著對美貿易順差的程度再逐次提高(目前暫緩實施90天,做為談判期);第二類關稅是針對特定產業設定的特別關稅,目的是保護美國的策略性產業,川普政府希望恢復這些產業在美國的生產能量,以因應可能發生大規模
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「邏輯投資」專欄五月月報分析八貫(1342)、美時(1795)、八方雲集(2753)、揚秦(2755)、台耀(4746)、材料-KY(4763)、遠雄港(5607)、威宏-KY(8442)、青鋼(8930)、鈺齊-KY(9802))之2025年3-4月營收。
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雙包爸-avatar-img
2025/05/23
青鋼看Q1財報, 公司就是把資金放在美國收利息 沒作避險, Q2可能也會有一筆比較大的匯損
邏輯投資-avatar-img
發文者
2025/05/26
雙包爸 很確定會有匯損,公司也打算硬吃下來,這個階段避險成本很高,確實也無法做什麼避險
本文探討美中貿易戰對臺灣生技股(保瑞、美時)與材料股(材料KY)的影響,分析其因應策略及未來展望。作者詳細分析三家公司在關稅戰下的利弊,並佐以財報數據、新聞報導及個人見解,提供投資者參考。
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FX-avatar-img
2025/04/16
HI,我是浪大; 跟您請教一個資訊,有關「有報導稱:本來從美國伊士曼化學公司進口醋酸長絲、以製造鏡框鏡架的大陸眼鏡廠,頓時發現將被加徵高達84%的懲罰性關稅立馬炸鍋,為了避免受損,紛紛在第一時間轉單給材料-KY。」 —這個可以提供出處報導嗎?謝謝 另外,針對材料[3、(2)的部分],這個邏輯要釐清一下。 - 美國供應商是出口給印尼,不是從印尼出口美國,所以就算印尼出口稅調降為10%,客戶對美國供應鏈的不信任「不變」,為了不再被卡單,轉單材料-KY依然是最穩的備案。
股密度-avatar-img
發文者
2025/04/16
FX 新聞連結:https://tw.news.yahoo.com/關稅躺贏學-中美貿易大戰-這台廠竟靠轉單逆天改命-021500884.html 3、(2)感謝您解惑,雖然印尼應該不會報復,但可能會因此找第二、第三供應商做準備。
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湯鴻明-avatar-img
2025/04/15
請問邏輯大已經開始建倉長虹了嗎?
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發文者
2025/04/15
湯鴻明 有啊,前幾天的盤後閒聊應該有提到
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邏輯大,鈺齊也算重災區了 影響層度不輸威宏ky 對吧! 威宏和鈺齊不歐有大量支本資出,他們這2家的產地,關稅被剋最兇 股價ㄧ定有非常大的反應 我在想要賭跌爛進場,還是把資金轉到國內,內需產業 軟體部份和營建基本上部受影響 騰雲,竹陞,秦揚,數泓,青鋼,營建一定不太受影響對吧?
邏輯投資-avatar-img
發文者
2025/04/04
chen myafteryears 內需加上高殖利率、獲利穩定的公司應該會是避險資金配置重點,但數泓科消費性產品輸美國會遇到關稅,這一點要注意,其他則可能遇到「評價下修」,因為整個市場的評價都下修,所以本益比15倍也許會降到12倍,這種遇到還是會跌,若要抄底,也建議分批,因為目前事件都還在發展當中,很難說關稅戰已經被完全定價...
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「邏輯投資」專欄3月月報重點整理:停止追蹤上曜、凱撒衛、新美齊等個股;持續追蹤並分析八貫、美時、八方雲集、臺耀、材料-KY、遠雄港、威宏-KY、青鋼、鈺齊-KY等個股的營收、財報與股利政策;分享市場觀察與投資策略。
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阿宏-avatar-img
2025/04/03
請問9802鈺齊 邏輯大大會繼續持有嗎? 鈺齊銷售美洲的部分約4成, 今日川普公布對越南的對等關稅高達46%. 而鈺齊越南產值占比約6成
美時2025年展望分析,包含血癌藥、戒癮藥營收重新估算,未來重要藥物開發進度,藥品估算差異說明,以及法說會QA摘要。重點關注Lena血癌藥出貨、戒癮藥市場競爭、併購案進展、以及新藥上市時程等因素對2025年營收及獲利的影響。
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