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Allen Liu
2024/05/28
DRAM
業界預期,美光加碼攻HBM,三星、SK海力士也將跟進,三大記憶體廠更無暇兼顧標準型DRAM製造,加上產能排擠效應,標準型與利基型DRAM價格將一路走俏,威剛(3260)、十銓(4967)、南亞科(2408)、華邦(2344)營運強強滾。 業界分析,DRAM價格漲不停,握有大量低價庫存的模組
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Allen Liu
2024/05/28
HBM設備
法人看好,HBM設備需求大增,全球半導體設備龍頭美商應材今年出貨將邁向高峰,台廠當中,中砂(1560)、京鼎(3413)、公準(3178)都是應材重要協力廠,業績跟著衝。
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Allen Liu
2024/05/27
連接器
去年基期偏低,加上客戶庫存去化近尾聲,PC連接元件廠商多數看待今年營運可望優於去年,第二季起將重回季增與年增 已有指標品牌廠第二季開始已將AI PC列入新品上市計畫,雖初期規格還未完全定版,但網路連接器朝2.5G以上,另電源連接器也朝電競筆電規格挺進,加上也有廠商推測,後續記憶體需求增加,除增
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Allen Liu
2024/05/27
PCB
https://www.moneydj.com/KMDJ/news/newsviewer.aspx?a=f5438fe1-385d-49c6-ada9-0baa7d21004f PCB第一季營收出爐,以應用面來看,具備AI伺服器、低軌衛星市場者,第一季表現相對佳 第一季傳統為消費性電子淡季,PC
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Allen Liu
2024/05/27
ABF載板
為因應AI為下一個刺激終端裝置掀起換機潮的殺手應用,除了AI伺服器需要的GPU以及CPU晶片外,應用在PC平台、可更凸顯人工智慧處理能力的新晶片,也需要ABF載板的支援,無論是各家業者推出的AI晶片,預計都是下半年起對載板廠有營收貢獻,以份額來說,目前全球AI晶片的載板供應龍頭以日本ibiden
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Allen Liu
2024/05/27
砷化鎵PA
受惠智慧型手機去化庫存告一段落、客戶展開回補庫存,砷化鎵手機PA族群今(2024)年4月營收表現亮眼,皆有至少5成以上的年增率,依目前能見度,預期第2季淡季不淡,都有望持穩上季高檔或是季增表現,且下半年在手機新機鋪貨下,加上Wi-Fi 7逐步發酵,預期營收表現有望較上半年再增溫。 整體而言,下
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Allen Liu
2024/05/27
被動元件
興勤(2428)/立隆電(2472)及立敦(6175)/華新科(2492)/臺慶科(3357)等保護元件/鋁電容及鋁箔/MLCC及電阻/電感等各次族群龍頭或指標廠4月營收也分別創下22~27個月新高,此外,雷科(6207)/天二科技(6834)/越峰(8121)年增超過4成,且年增/月增家數均遠
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Allen Liu
2024/05/27
石英元件
整體而言,主要在消費性仍未有明顯起色使回溫速度慢於原先預期 台嘉碩日前舉行法說會時表示,營收狀況要回到之前疫情那段時間的高峰、看起來也是有一段距離,對自家Q2展望不僅較3月法說時保守、營收季增幅從雙位數下修為個位數,原因就是因為市場還是需要手機/5G等應用帶動、量才能擴大,也期望COMPUTE
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Allen Liu
2024/05/27
PCB設備廠
隨景氣逐步走出谷底,PCB設備商第二季營運有機會拚較前季回升,其中掌握先進封裝訂單者,跳升幅度有望更勝一籌 Intel、三星等IDM大廠乃至封測廠同樣也在積極擴充先進封裝產能,這也為PCB設備商創造新成長動能 群翊(6664)、牧德(3563)、鈦昇(8027)、志聖(2467)
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Allen Liu
2024/05/27
電子化工材料
電子化工業者獲利成長不俗,勝一(1773)第一季獲利年增9%、達興材料(5234)與三福化(4755)獲利年增則均在15%以上。第二季更開始走入下游客戶旺季,業者普遍預期會有更佳的稼動率和訂單需求 業者更預期半導體化工材料出貨應會逐步走旺至年底,今年半導體材料需求成長看好
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