法人看好，HBM設備需求大增，全球半導體設備龍頭美商應材今年出貨將邁向高峰，台廠當中，中砂（1560）、京鼎（3413）、公準（3178）都是應材重要協力廠，業績跟著衝。
HBM設備
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Allen Liu的沙龍
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2024/05/28
業界預期，美光加碼攻HBM，三星、SK海力士也將跟進，三大記憶體廠更無暇兼顧標準型DRAM製造，加上產能排擠效應，標準型與利基型DRAM價格將一路走俏，威剛（3260）、十銓（4967）、南亞科（2408）、華邦（2344）營運強強滾。
業界分析，DRAM價格漲不停，握有大量低價庫存的模組
2024/05/28
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2024/05/27
去年基期偏低，加上客戶庫存去化近尾聲，PC連接元件廠商多數看待今年營運可望優於去年，第二季起將重回季增與年增
已有指標品牌廠第二季開始已將AI PC列入新品上市計畫，雖初期規格還未完全定版，但網路連接器朝2.5G以上，另電源連接器也朝電競筆電規格挺進，加上也有廠商推測，後續記憶體需求增加，除增
2024/05/27
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2024/05/27
https://www.moneydj.com/KMDJ/news/newsviewer.aspx?a=f5438fe1-385d-49c6-ada9-0baa7d21004f
PCB第一季營收出爐，以應用面來看，具備AI伺服器、低軌衛星市場者，第一季表現相對佳
第一季傳統為消費性電子淡季，PC
2024/05/27
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*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
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120周看法這邊拉長更新
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AMC微汙染防治設備,競爭對手只有一間美國供應商,市占比60:40
客戶就是半導體 記憶體 封測廠中間過程的空頭是跟著科技股一起波動
目前未
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