- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
為因應AI為下一個刺激終端裝置掀起換機潮的殺手應用,除了AI伺服器需要的GPU以及CPU晶片外,應用在PC平台、可更凸顯人工智慧處理能力的新晶片,也需要ABF載板的支援,無論是各家業者推出的AI晶片,預計都是下半年起對載板廠有營收貢獻,以份額來說,目前全球AI晶片的載板供應龍頭以日本ibiden為主、新光電工shinko也是部分,以台廠來說,則以欣興(3037)占比重最高,景碩(3189)、南電(8046)次之。
除了輝達晶片之外,英特爾推出的最新AI晶片Gaudi 3,號稱推理能力比H100高出50%,市場推估,英特爾的AI晶片主要的載板供應仍是以ibiden為主,欣興則為較小部分,而欣興與英特爾的合作主要在PC上的CPU/GPU載板供應為主。
蘋果的晶片載板供應商也同樣由ibiden以及欣興支援,不止是載板,也會使用更高比例的HDI產品。
而在載板廠近期營運上,欣興第一季毛利率探底達16.26%,但因業外貢獻,每股獲利1.6元,第二季看稼動率會略升溫,法人估,欣興第二季營收約季增5%;針對AI晶片對欣興今年的貢獻,部分法人估有機會占欣興營收比重15-25%,公司認為,AI晶片占比的確是逐漸提升,但公司能見度還沒有那麼遠,還無法看到全年展望。
你可能也想看
黑貓老師 防曬產品係數測試報告彙整(2024年)從2014年起,自己對於市售防曬產品的效能產生了濃厚的興趣。因為當時候發現不少產品的防曬係數其實標示是有問題的,像是原本應該是人體測試的SPF與PA數值,實際上沒有做,只用機器測試的數據來充當,但這兩者卻有很大的差異。像是防曬係數其實有強度、廣度與平均度三個面向需要一起判斷,但多數廠商並沒有完整標示 邱品齊皮膚科醫師 Miller Alex 的投資研究記事本 3189景碩 ABF的未來?ABF新一輪升級週期即將展開,外資預測這次升級週期將由雲端運算、AI伺服器和HPC IC等高階應用的需求推動。ABF整體供需狀況從2023年的5%供過於求,將轉變為2024~2025年的供需不足,主要原因是高階ABF應用的供需狀況有所改善。
在這樣的市場背景下,景碩被視為高階應用結構性需求上升的主 S大 ABF二哥南電 (8046) 2023先蹲後跳公司介紹
南亞電路板成立於1997年,2001年開始對覆晶載板投產,2002年開始於大陸昆山廠量產PCB。2022年產品營收佔比依技術應用區分約為ABF 59%,BT 26%,PCB 15%。2022年依終端應用則為PC 20%,網通46%,消費性電子17%,汽車電子8%,其他(AI/HPC) 8% 股海探險家 方小小 ABF三雄終於硬了?
https://youtu.be/DD1afFnUWSw
一個多月前的影片,當時在4:15秒附近拿南電舉俐,說明可能的買點訊號,日後可以觀察。
現在就到那個日後了。
還記得條件嗎?
均線50/200T 金叉
來驗證吧
如圖:南電在4/28符合條件,那就紀律執行。
而南電身為龍頭,具有指標意義,不一 方小小 ABF跌夠沒?ABF三雄下殺,PC、NB需求不振,ABF成長動能是否能延續? 盯股牛 銀行家PaPa 【台股/PCB板】ABF載板三雄因為5G、雲端運算、AI等應用興起,高效能運算需求大幅成長,大大提高了市場對IC載板的需求,而台灣的IC載板供應量占全球約3成,在產業地位舉足輕重,因此從去年外資券商就開始關注台灣的IC載板廠商,也使台灣三大IC載板廠商欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)股價狂漲一波。 Jessie Hsu 下半年ABF載板將持續缺貨及漲價???
今日焦點🔥🔥🔥
🗣:下半年中央處理器(CPU)、繪圖處理器(GPU)持續缺貨,原因包括晶圓代工或自有晶圓廠先進製程產能吃緊,和封裝用ABF載板嚴重缺貨,下半年ABF載板將持續缺貨及漲價。
新冠肺炎疫情加速數位轉型,不僅筆電及平板、遊戲機等宅經濟需求強勁,人工智慧(AI)及高效能運算(H 灰熊菸斗