為因應AI為下一個刺激終端裝置掀起換機潮的殺手應用,除了AI伺服器需要的GPU以及CPU晶片外,應用在PC平台、可更凸顯人工智慧處理能力的新晶片,也需要ABF載板的支援,無論是各家業者推出的AI晶片,預計都是下半年起對載板廠有營收貢獻,以份額來說,目前全球AI晶片的載板供應龍頭以日本ibiden為主、新光電工shinko也是部分,以台廠來說,則以欣興(3037)占比重最高,景碩(3189)、南電(8046)次之。
除了輝達晶片之外,英特爾推出的最新AI晶片Gaudi 3,號稱推理能力比H100高出50%,市場推估,英特爾的AI晶片主要的載板供應仍是以ibiden為主,欣興則為較小部分,而欣興與英特爾的合作主要在PC上的CPU/GPU載板供應為主。
蘋果的晶片載板供應商也同樣由ibiden以及欣興支援,不止是載板,也會使用更高比例的HDI產品。
而在載板廠近期營運上,欣興第一季毛利率探底達16.26%,但因業外貢獻,每股獲利1.6元,第二季看稼動率會略升溫,法人估,欣興第二季營收約季增5%;針對AI晶片對欣興今年的貢獻,部分法人估有機會占欣興營收比重15-25%,公司認為,AI晶片占比的確是逐漸提升,但公司能見度還沒有那麼遠,還無法看到全年展望。