新加坡REITs的現況

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新加坡人跟台灣人一樣喜歡投資房地產。根據麥樹仁投資社群網站(Makssin)的新加坡股市,最賺錢的公司有那些??指出,新加坡股市最多賺錢的股票是屬於”房地產與建築類股”可見一斑。自從2002年首檔房地產投資信託基金(REITs)掛牌後,REITs一直是新加坡人喜愛的投資工具。接著大略介紹目前新加坡REITs的狀況。

一、亞洲第二大房地產投資信託基金市場。

新加坡自2002年7月,首檔房地產投資信託基金(REITs)- CAPITALAND MALL TRUST (SGX:C38U)以7.06%的收益率IPO大獲成功之後,新加坡就一直是亞洲REITs掛牌的熱門選擇,過去五年就新增約10檔REITs,目前新加坡房地產投資信託基金市場已成長為亞洲第二大(最大的是日本)。

二、有44檔房地產投資信託基金和與物業信託。

新加坡目前已經有眾多REITs和物業信託可供選擇,總計有44檔,而且遍佈不同的產業別,也不僅只有投資新加坡的物業,有不少REITs都以在多國投資,甚至有些原本的物業就是在別的國家,卻選擇來新加坡IPO,如MANULIFE US REIT (SGX:BTOU)的物業都是在美國的辦公大樓、LIPPO MALLS INDO RETAIL TRUST (SGX:D5IU)的物業都是在印尼的購物中心、CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST (SGX:AU8U)的物業都是在中國大陸的購物中心,雖然大多數的REITs所持有的物業大多都還是在新加坡,但近年來非新加坡的比重也持續增加,除了海外公司選擇來新加坡IPO的原因之外,也因為很多以掛牌的REITs開始佈局海外所致。

三、有3檔REIT ETF。

REIT ETF為投資者提供可以用更小的資金,就擁有更廣泛的REITs投資組合的便利性。但是這3檔ETF掛牌的時間都還不長,所以還是要花點時間觀察內扣費用的影響有多大,加上追蹤的指數也不一樣,因此也需要分析一下追蹤的指數是否符合你的需求,才能挑到你想要的REIT ETF,這裡只先簡單比較這3檔REIT ETF(見表一),之後會再寫一篇文章做比較詳細的比較和說明。

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四、房地產投資信託指數的表現優異。

根據新加坡交易所編制的房地產投資信託基金指數(iEdge S-REIT 20 Index)的資料顯示,該指數始於2010/9/30至2018/3/31為止,還原權息的總報酬以超過100%(見圖一),過去五年的年化報酬率為6.4%。這個指數是由在新加坡交易所掛牌交易的REITs中挑選20家規模最大、交易量最大的REITs組成,而同時期的台灣發行量加權股價報酬指數總報酬約為70%(2013/9/30:10,951.4;2018/3/31:18,708.7)。

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