20190611 市場手札
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昨日的市場表現反彈, 在美墨問題有意解決之後, 市場反應是可能未來降息的資金行情. 科技類股中半導類股,昨天出現大反彈, 絲毫不受美中貿易的影響, 市場資金對於半導體的發展仍相當看好. 除了科技類股外, 醫療照護的與消費類股的表現仍然是優異的情況. 固定收益的部份, 則是小回檔, 看來美股的多頭作為仍不可看輕.
在華盛頓威脅要從10日起對所有墨西哥出口品開徵5%關稅後，墨國上週五(6月7日)同意要加碼阻擋中洲的非法移民。美國總統川普(Donald Trump)也隨即在9日宣布，提議對墨國開徵的關稅將無限期暫停。他並在推文中指出，對於墨國打擊中美洲移民的行動有「充分信心」(full confidence)。在墨西哥擁有生產線的通用汽車(GM)、福特汽車(Ford)應聲跳漲1.47%、0.61%。
與此同時，投資人也在密切關注中美貿易戰的最新發展。川普10日在接受CNBC專訪時表示，相信中國會跟美國敲定協議、「因為他們一定得這麼做」。他說，「不想支付關稅的企業陸續從大陸撤離、轉移到包括美國在內的其他國家，這些行動已開始重創中國。」川普及中國國家主席習近平預料將在6月稍晚於日本舉行的G20峰會上見面。川普10日表示，倘若習近平不願會面，美國會立即對中國開徵更多關稅。
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中國製造業受訂單擴張推動七個月新高，並宣布延長對美進口部分產品關稅豁免，墨西哥與加拿大積極會面川普商談邊境問題以避免加大關稅，韓國出口續受半導體支撐，但受到美國需求的增速逐步受到高基期淡化，留意週期性的下滑，上週五感恩節提前休市，市場維持相對強勢，震盪或突破，短線有輪動，題材表現。
美國加州有意維持該州對清潔能源車的補貼，並可能排除特斯拉，單日行業個股表現分歧，特斯拉、比特幣震盪，川普任命新財長將優先處理減稅，單日美債表現，以及川普有意擴大對加拿大、墨西哥、中國關稅，美元指數飆升至107之上。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，並留意美國假期是否影響短線追價資金。
川普再次當選後，美股出現大幅上漲，推動台股回穩並反彈，尤其是台積電等權值股有望拉動大盤。
不過，貿易保護政策與美元強勢的影響需密切關注，特別是對科技業與外資流動性的影響。
建議投資者以分散風險、靈活調整策略為主，並在合適的支撐點逢低布局，尤其關注AI、半導體和基建類股。
中國央行寬鬆刺激計畫激勵，黃金續挑戰新高、核能鈾擴、航運股短線受消息激勵，微軟將在墨西哥建立AI基礎設施，黃仁勳完成年初預訂售出的600萬股NVDA股票，整體市場仍繼續關注由科技巨頭推動的AI基礎設施投資，以及軟體應用發展、AI收入實現。市場上升至相對強勢，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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