2024.09.25 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 中國央行寬鬆刺激計畫激勵中概股、原物料與礦產、全球奢侈品與澳門賭場酒店等概念股，黃金續挑戰新高、核能鈾擴、航運股短線受消息激勵，微軟將在墨西哥建立AI基礎設施，黃仁勳完成年初預訂售出的600萬股NVDA股票，整體市場仍繼續關注由科技巨頭推動的AI基礎設施投資，以及軟體應用發展、AI收入實現。市場上升至相對強勢，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
• 9/25(三)盤後MU財報，9/26(四)美國8月耐用品訂單，9/27(五)COST財報，10/1(二)美國9月ISM製造業數據，10/3(四)美國9月ISM服務業數據，2024/11/7(三)、2024/12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面66.22%不變，約19.16%技術面上升、約13.92%技術面下降，市場上升至相對強勢，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
• 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨上升，並以消費、原物料、科技、通信服務、工業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：原物料、公用事業、地產、能源、科技。
• 市值方面，整體同步震盪整理，並以巨型股有小幅修正，其餘仍有支撐、突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、美長債(TLT)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、黃金(IAU)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.959%，前日11.948%，11.891%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.51%、10年期殖利率3.74%，30年期殖利率4.09%，3個月期殖利率4.64%，美元指數100、黃金2687、波動率（VIX）18.15。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計2024/11/7(三)與2024/12/18(三)美國利率會議。
• 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

TSM、CAT、NVDA、MSTR、TSLA等。

更多資訊請見：2024.09.25 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

中國央行寬鬆刺激計畫激勵中概股、原物料與礦產、全球奢侈品與澳門賭場酒店等概念股，黃金續挑戰新高、核能鈾擴、航運股短線受消息激勵，微軟將在墨西哥建立AI基礎設施，黃仁勳完成年初預訂售出的600萬股NVDA股票，整體市場仍繼續關注由科技巨頭推動的AI基礎設施投資，以及軟體應用發展、AI收入實現。市場上升至相對強勢，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。

昨日中國央行宣布一系列的寬鬆刺激計畫，將下調基準利率、降低銀行存款準備金率，下調存量房貸利率，並降低二套房貸最低首付比例，並且為了提振國內股市，將釋放至少人民幣8,000億元(約合1,130億美元)的初始流動性支持，消息釋出後激勵包括原物料包括銅、鋰，全球奢侈品與澳門賭場酒店，以及在美國掛牌的ADR股票，黃金繼續表現挑戰歷史新高，並在市場關注核電、美國碼頭工人有意罷工等，核能鈾擴、航運股短線受激勵。市場上升至相對強勢，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。

OpenAI宣布將向ChatGPT Plus和Team的付費用戶推出AI高級語音模式（AVM）功能，目前將逐步推出，並先於美國市場上線，該功能包括自定義指令和記憶功能確保語音模式個人化，並提供總計9種聲音、超過50種語言，同於SNAP將採用Google的Gemini至其My AI功能、微軟宣布未來三年內，投資13億美元在墨西哥建立雲端和AI基礎設施，另一方面，NVDA.US的CEO黃仁勳完成年初預訂售出的600萬股NVDA股票，消息統計自6/14~9/13間分批出售的數量從70股至75,300股不等，交易價格最低為8/5的91.72美元，最高6/20的140.24美元，整體市場仍繼續關注由科技巨頭推動的AI基礎設施投資，以及軟體應用發展、AI收入實現。

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