第一次考金融證照就上手 ! 4個月取得13張金融證照秘訣大公開 ! Part 2.

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
此篇主要攻略三張基本證照,分別為:
  1. 證券商業務員(俗稱普業or初業)
  2. 信託業務員
  3. 衍生性金融商品銷售人員
其他種類的證照請參閱其他篇章。

如何挑選適合自己的證照書籍呢?

當你點開博客來的網站,只需鍵入「證券商業務員」這個關鍵字,便能找到至少三本以上的參考書,其中版本新舊參雜,且書籍閱讀難度也未知,因此,如何挑選一本適合自己的證照參考書便是此時的首要之務了!
走到書櫃,僅是跟初業有關的書至少就四本。
在這邊我整理出三家我自己最推薦也最常見的出版社,分別為:
  1. 老莫講堂 (其實不算出版社)
    這家可以在蝦皮上找到,好用度就不多說了,只出四本,本本精華!
  2. 宏典文化 ( 封面是很有特色的藍色 )
    當你想考證照,只要這家有出,基本上買它就對了!雖然文字量非常多,但是內容非常扎實,且習題都是可謂『精選』兩字的程度,如果不做考古題,把這整本的題目扎扎實實做完,要不過考試也難。
    小缺點 : 考題偶爾會有解答錯誤,不過聰明如你肯定能發現!
  3. 東展文化 ( 富有時代感的書籍封面 )
    每本證照書都看起來像是陳年老書籍的神奇出版社,我第一次看到覺得他長得跟小六法真的超像 ! 整體內容還算不錯,但缺點就是印刷不是那麼討喜,編排不會讓人特別想去碰它,若非不得已,真的不會去選這家。
工欲善其事,必先利其器 — 《論語·衛靈公》

證券商業務員

考試機構 : 證券暨期貨市場發展基金會
考試日期 : 2018.12.10 (此張在上學期考,故不計入13張內)
考試方式 : 紙筆測驗
準備時間 : 2 小時
考試科目 : 證券投資概論與財務分析概要、證券法規概論與證券交易實務
考試成績 : 70/74
使用書籍 : 僅使用歷屆考古題(請勿模仿)
這張算是最不適合寫攻略的一張,由於我在考前沒有安排時間來讀,因此是到考前一個晚上才抽2個小時(晚上10點~12點)來寫歷屆試題,從107年寫到105年,每一題都背起來,2個小時背了600題就上場考試了。
不過在這邊我個人推薦老莫的書,他的好處就是非常白話,且已經涵蓋百分之八十五的考點,只需將裡面的所有題目都練熟之後,搭配考古題練習,相信很容易就能通過,且考題非常多源自考古題的題目,不確定自己是否能通過測驗的同學,請務必寫大約 5 屆的題目練練手!
如果把這本讀完,真的真的還是很怕很怕的話,可以去選購證基會自己出版的學習指南,考試中 90% 的題目都由此本出題,大約一千多題。

推薦書籍 :

老莫-白話初業,購買請洽老莫蝦皮
參考攻略文:
#初業 PTT #初業準備 #初業ptt #證券商業務員證照 #證券商業務員考試
#證券商業務員 準備 #普業ptt #普業準備

信託業務員

考試機構 : 財團法人金融研訓院
考試日期 : 2019.02.17
考試方式 : 電腦測驗
準備時間 : 5 天,每日 2 小時,總計 10 小時
考試科目 : 信託實務、信託法規
考試成績 : 84/86
使用書籍 : 老莫講堂 — 白話信託
老莫-白話信託,購買請洽老莫講堂
這張的準備方式非常簡單,僅需將老莫這整本扎扎實實的看完即可,並詳讀書本內的題目,從每個章節的精選例題到最後的總複習習題,每題都是老莫精挑細選過容易出題的題目,詳細且確實的做完這些題目,並確定將答案蓋起來後,你還能每個章節拿到 90% 以上的分數。
在讀的時候,請在腦海中建構出一個信託的流程圖,或是直接寫在紙上,然後把每個人的權利跟義務寫上去,再假設如果今天我是那個委託人,這個流程會怎麼跑,大概思考一下之後你就懂了!
關於法規處罰的部分,通常在考試的時候如果你一時想不起來,請都選最重的,基本上只要是金融證照,最常出現的不外乎 1 年以上 7 年以下有期徒刑,或是兩千萬以下罰金等等。
考題非常多源自考古題的題目,如果不確定自己是否能通過測驗,請務必寫大約 5 屆的題目練練手!
參考攻略文:
#信託ptt #信託業務人員ptt #信託證照 #信託考試 #信託 準備

衍生性金融商品銷售人員

考試機構 : 財團法人金融研訓院
考試日期 : 2019.02.23
考試方式 : 電腦測驗
準備時間 : 考前 5 小時
考試科目 : 衍生性金融商品概論與實務
考試成績 : 86
使用書籍 : 衍生性金融商品概論與實務 2019年版(金色標籤)
請認明金色標籤,並選購該年度出版之書籍

這張沒有任何考試技巧,背就對了!

這本書的知識底蘊蠻深厚,如果對該科沒有一定程度的瞭解,基本上看考題前面的講義部分會非常吃力,且不一定看得懂。
換言之,倘若你只是想要取得一張證照,把這本的題目大約四百題全部背起來,你至少能拿到 70% 的分數( 70%的題目出自本書 ),要通過考試綽綽有餘,但如果你真的想對衍生性金融商品有更深刻的理解,我建議你選購其他書籍,像是一些專家的實務經驗談。
記得多加使用口訣,觀察題目選項後整理出一個適合自己記憶的口訣,像是雲霄飛車,或是加油只有92.95.98可以選。
參考攻略文:
#衍生性金融商品證照 #衍生性金融商品ptt #衍生性金融商品銷售人員ptt #衍生性金融商品考試 #衍生性金融商品 準備
以上是此篇的教學,如果這篇文章對你有幫助,請幫我按一顆愛心:D
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