各類所得網路申報-5

閱讀時間約 2 分鐘
建檔完成申報單位基本資料、所得人資料、所得資料等步驟後,就已經完成各類所得申報時所需要的資料,接下來就是將您建檔的資料,轉出成標準的檔案格式操作步驟為A.6 申報資料產生處理
點選該功能後,會出現一些提醒訊息,確認後即可關閉
這個訊息第一次很容易嚇到使用者,會影響網路?!,事實上,這裡的影響指的是,當您有進行各類所得的網路資料設定,設定多人使用同一資料庫的情況下,才會有影響(影響指的是,系統會提示要將其他編輯中的視窗關閉,萬一其他人還在建檔資料,可能會被莫名中斷)
如果您並沒有另外設定網路資料庫,這個訊息直接關閉即可
關閉完成提醒訊息後,即可看到產生處理的操作視窗:
操作部分很簡單,因為我們要產生的居住者的申報資料,先點選產生居住者所得資料媒體申報檔,接著於尚未選定單位找到申報單位,點箭頭將單位移動到右方,再按產生申報檔即可
申報居住者案件時,只需要操作畫面中紫色框框,黃色框框屬於非居住者及決清算案件才需要去點選及輸入
點選產生申報檔後,系統就會把資料轉成媒體檔;
1.如果順利,就可以看到這個提示訊息,表示您的申報資料沒有重大異常,在網路申報期間就可以進行上傳作業
產生的媒體申報檔,檔案名稱依規定的標準檔名為:申報單位統編.申報年度.U8
2.如果不順利,可能是前方建檔資料有誤或缺漏步驟,就會出現審核錯誤清單,需要參考這個異常清單排除錯誤代號N的部分,才能夠順利產生媒體申報檔;以這份資料為例,錯誤代號D:檔案編號之製單流水號重覆或未編,這個錯誤的排除方式很簡單,就是回到年所得資料維護,離開,系統就會跳出製單流水號重編的畫面,執行編號作業後,再重新進行申報資料產生處理即可排除
錯誤代號N為重大異常,一定要排除後才能進行申報作業
出現這個訊息表示媒體檔並沒有產製,需要參考前面的審核錯誤清單或系統提示訊息排除異常
如果是透過系統建檔,大部分的重大異常系統都有防呆機制,但可能是資料建置完整(EX:沒有建立年所得資料)或操作疏忽(EX:沒有進行流水編號);當然,如果您的資料並非透過系統建檔,而是使用外部資料匯入的,可能異常錯誤會更多;
有關其他的審核條件,之後再另外說明
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完成申報單位資料,所得人資料後,接下來要來建立所得資料 我們直接透過新手上路的A5.1.本年度開始操作 操作時先選擇申報單位,接下來選擇所得人姓名,再選擇單位給付給這位所得人哪一種所得,金額等資料,按新增完成存檔即可;要輸入第2筆資料時,請先按清除後再依序操作即可
這邊就是要輸入的,就是公司有給付錢的對象,包含員工、公司(EX:對方是事務所)或房東...等,需要的資料為姓名、身分證字號(或對方的統編)、地址等,輸入時先選擇申報單位統一編號,輸入所得人代號(自己編碼),輸入姓名,選擇身分(證號別),身分證(統編)、憑單填發方式、所得人地址等資料,完畢後按新增
上一篇有提到,各類所得申報的最基本的資料內容,需要包含: 1.申報單位資料 2.單位內的所得人(公司付錢的對象)資料 3.給付的所得項目(EX:薪資)、金額 所以在一開始,我們需要先建立申報單位的資料,其他資料才能在底下逐一建置
各類所得的申報資料,需要包含幾個資訊: 1.哪一個扣繳單位要申報 2.這個扣繳單位中有哪一些人 3.這一些人有哪一些所得、多少金額 根據這些資訊,所以在申報系統中的操作,是需要先建立申報單位A2.,在申報單位底下建立員工A3.,再輸入員工的所得A5.,再將資料打包A6.,上傳A7.
就是如果您的公司或扣繳單位在今年度有支付這一些所得給員工或法人(公司、事務所)單位,那麼你就需要使用這支申報系統進行申報作業,反之,如果您的單位都沒有支付過這些所得,您可以不用申報(沒有所得系統不會讓您進行上傳)
今天要來介紹另外3隻程式,審核程式、附件上傳、轉檔工具 實際上,在營業稅申報作業,建檔程式已經有完整的申報流程,只要依照流程圖順序操作即可完成申報作業,這三支申報程式,都是在特定狀況下才需要開啟、使用,若沒有這些情形,則無需特別去使用
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