觀察美股的重要指標

閱讀時間約 4 分鐘

觀察美股時我相一定需要一些指標才能判斷市場上的狀況,除非你是那種判斷公司的經營模型、財務狀況、未來前景,然後就買著放個十年再來開箱情況怎麼樣的人,其實就算是閉著眼睛十年,市場的狀況也會影響到財務的狀況等等影響經營的因素。因此掌握市場的動向非常重要,不論你是長期投資還是短期投資。
今天就來介紹我平常觀察美股時的重要指標:

1. S&P 500(標普500)

2. NASDAQ(納斯達克)

3. DOW(道瓊工業)

4. RUSSELL 2000(羅素2000)

5. 美國十年期債券利率

6. 原油價格

7. 恐慌指數


1. S&P 500(標普500)(SPX)

S&P 500(標普500)指的是美國最有價值五百大的企業所形成的指數,裡面的五百家企業其中市值愈高,對指數的影響力愈大。就好像是台灣的 0050 一樣,理解市場的趨勢最簡單就是看 S&P 500。

2. NASDAQ(納斯達克)(IXIC)

如果只講納斯達克的話就會變成納斯達克交易所,這邊指的那斯達克指的是那斯達克綜合指數,英文全名是NASDAQ Composite Index。是指在納斯達克交易所 2,600 家企業按照市值給予權重計算出來的指數。以內容以科技類為主(約 40 ~ 50%)其餘為金融、 消費、醫療等等。
我個人認為近年尤其是疫情下納斯達克的重要性非常大,因爲疫情後只有科技以及少部分領域公司經營沒有受到衝擊,甚至業績變得更好,再來科技是目前世界是最先進的領域涉,近幾年將近六成的 IPO 都是跟科技相關的,因此我覺得走在時代最前面的是納斯達克,所以每天一定盯著看

3. DOW(道瓊工業指數)(DJI)

名字裡雖然有工業兩個字,但是其實工業股的比例不高,但由於創立時的時代背景是工業盛行的年代,所以才會有工業兩字。道瓊工業指數的產業涵蓋範圍很廣,主要分有:資訊科技(24.4%)、醫療照護(18.6%)、工業(14.9%)、非必要消費(14.1%)、金融(12.1%)、必要消費(8.4%)等產業。而指數中的30檔成分股雖偶爾會有變動,更換頻率並不高,只當成分股中的企業開始衰退,且不再具有代表性時,才會被汰換。
道瓊工業指數雖然是投資人觀察美股慣用的重要指數,但須注意其代表的是「美國藍籌股」的走勢,而非美國整體股市走勢;由於其只包含30支股票,要作為美股整體市場的代表,普遍被認為家數過少。因此,涵蓋股票範圍更廣泛的 S&P500 指數,更常作為美股整體的代表指數,事實上我也是偶而看一下的程度。

4. RUSSELL 2000(羅素2000)(RUT)

到這裡或許聽過的人就變少滿多了,但是我自己卻是非常非常在意這個指數。RUSSELL 2000 是由美國市值第 1001 ~ 3000 名的 2000 個公司所組成,也就是所謂的中小型企業,中小型企業往往是景氣的先行指標之一,他們對景氣總是會進一步有一些反應,因此非常重要

5. 美國十年期債券利率 (US10Y)

或許到這裡已經有人不知道我為什麼在觀察十年期國債利率,十年期國債利率會反應出債券投資人對市場的看法,如果十年期國債利率上升代表債券投資人不看市場狀況,下降代表債券台資人看好市場狀況。
那我到底為什麼要觀察站券資人的想法呢?因為債券的投資人幾乎都是專業的投資人,幾乎不會散戶直接去買美國債券,而是透過基金等等的其他方式去購買,實際去買的大部分是專業的投資人,因此美國十年期債券利率非常有參考價值。

6. 原油價格(USOIL)

什麼時候需要原油?那當然是景氣好的時候。景氣好、消費旺盛原油的需求就會跟著被帶動起來,因此原油是衡量景氣狀況的重要指標。但是要注意的是原油的價格畢竟是由供給以及需求決定的,因此如果產油國減產原油,是會造成原油價格抬升的原因之一,因此投資人要辦別原油價的提高是什麼因素造成的。

7. 恐慌指數(VIX)

恐慌指數原名為Volatility Index(VIX)。恐慌指數的核心概念在於反映「S&P500指數未來30天的隱含波動率」,當此數值愈高,表示投資人對於股市的前景感到不安、無法預期,可能出現大量買進或賣出,相反的,若投資人認為未來的股市表現穩定、波動幅度小,VIX指數就會下跌或維持在相對低點。可以看出投資人對市場的狀況是否感到不安,是少數可以直接觀察到情緒的指數。

最後或許有人會提到為什麼不講費城半導體指數,這裡我必須說我很抱歉,單純是出自於我對半導體產業沒什麼興趣,因此我不熟悉,在這裡就不提供了。

即將進入廣告,捲動後可繼續閱讀
為什麼會看到廣告
24會員
28內容數
tasha的美股觀察日記,每個月至少更新10篇。內容含個股的介紹、大盤的情況分析、美股的新聞、玩美股所需的知識、新手必知的知識、金錢觀、技術分析、財報分析
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
tasha的沙龍 的其他內容
不知道各位看不看中國相關的新聞,台灣媒體播的新聞內容比較多是像習近平說了什麼、中國警告與台灣交好的國家、蔡英文視察台灣自己做的戰艦中國不高興等等。這些我也都有看,但是最近讓我特別在意的是中國的經濟減速了,以及共產體系背後的龐大的風險(經濟面)。 分成以下兩個部分講解: 1. 共產體系下對中國經濟的
這篇淺談一下為什麼我要投資美股。身為台灣生長的我為什麼比較了解美股?這跟我在網路搜集情報時用的方式有很大的關係。因為我是混血兒從小就是日文、中文的雙母語,然而為了日文的練習在網路搜尋基本上都是用日文,後來發現日文能夠搜尋到的情報比中文還多的情況很多。然而當時的我其實跟同年齡比起來儲蓄算多,因
美國零售業的第二季財報幾乎都出爐了,整體來說零售業需求的狀況回暖,原因“推測”是因爲美國人民大部分都打完疫苗了,想要上街去玩,但是因為 Delta 變異病毒導致很難旅,但是購物相對門檻比較低、染疫風險也低,因此零售業的好轉可能有這層原因,以及零售業已經開始儲備12 月聖誕節的準備了,開始大量囤積存
不知道各位看不看中國相關的新聞,台灣媒體播的新聞內容比較多是像習近平說了什麼、中國警告與台灣交好的國家、蔡英文視察台灣自己做的戰艦中國不高興等等。這些我也都有看,但是最近讓我特別在意的是中國的經濟減速了,以及共產體系背後的龐大的風險(經濟面)。 分成以下兩個部分講解: 1. 共產體系下對中國經濟的
這篇淺談一下為什麼我要投資美股。身為台灣生長的我為什麼比較了解美股?這跟我在網路搜集情報時用的方式有很大的關係。因為我是混血兒從小就是日文、中文的雙母語,然而為了日文的練習在網路搜尋基本上都是用日文,後來發現日文能夠搜尋到的情報比中文還多的情況很多。然而當時的我其實跟同年齡比起來儲蓄算多,因
美國零售業的第二季財報幾乎都出爐了,整體來說零售業需求的狀況回暖,原因“推測”是因爲美國人民大部分都打完疫苗了,想要上街去玩,但是因為 Delta 變異病毒導致很難旅,但是購物相對門檻比較低、染疫風險也低,因此零售業的好轉可能有這層原因,以及零售業已經開始儲備12 月聖誕節的準備了,開始大量囤積存
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
大盤盤中的動態,有沒有指標工具能幫我們即時做觀察呢? 今天就想來跟各位會員聊聊如何利用XQ盤中的自訂看盤指標,這些指標不僅是常見的內建技術指標,還結合了重點指標股票的簡易統計,善加研究可以輔助判斷盤中的強弱趨勢轉折。
Thumbnail
在企業營收獲利尚未公布前,投資人還有些想像空間,市場心理較容易有正面的預期,股價相對不容易修正,營收數字揭曉之後,可以概估獲利狀況,評估股價是否合理,同時也失去想像的空間,這使得股價失去上漲的動力。
Thumbnail
連續32年配發股利的電子代工大廠,仁寶!    仁寶 近10年盈餘分配率,平均為81.34% 近10年殖利率,平均為5.9%  對於存股族來說,看起來很不錯   影片從基本面出發,再到技術面  利用長期走勢與價量累計圖,來判斷股價的合理性
【寫在前面…】 這一版~應該是本篇文章的「第二版」;  這二天,一直在考慮:這應該是「創業試煉期02A」?或「創業試煉期01B」?   原先的規劃是:「創業試煉期01B」  今天(08/19)下午~是以「創業試煉期02A」進行貼文;  到了晚上~還是又決定改回了「創業試煉期01B」! 最終的想法:先
Thumbnail
我又一次說對了!在 1/16(星期六)交稿給財訊雙週刊的專欄上,我檢視與評論了美元指數的發展,提前預告美元將觸底反彈成功,整理後是向上突破,而不是延續2020年11~12月的跌勢繼續下探…
Thumbnail
我又一次說對了!在 1/16(星期六)交稿給財訊雙週刊的專欄上,我檢視與評論了美元指數的發展,提前預告美元將觸底反彈成功,整理後是向上突破,而不是延續2020年11~12月的跌勢繼續下探…
Thumbnail
並非數字越漂亮就越值得投資,還得考慮企業的特性,才是決定投資績效的關鍵,例如股息殖利率不是越高越好,也不是可以填息就沒問題,如果殖利率高,而且能夠填息,但股價卻是一年比一年低,這樣會值得長期投資?
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
大盤盤中的動態,有沒有指標工具能幫我們即時做觀察呢? 今天就想來跟各位會員聊聊如何利用XQ盤中的自訂看盤指標,這些指標不僅是常見的內建技術指標,還結合了重點指標股票的簡易統計,善加研究可以輔助判斷盤中的強弱趨勢轉折。
Thumbnail
在企業營收獲利尚未公布前,投資人還有些想像空間,市場心理較容易有正面的預期,股價相對不容易修正,營收數字揭曉之後,可以概估獲利狀況,評估股價是否合理,同時也失去想像的空間,這使得股價失去上漲的動力。
Thumbnail
連續32年配發股利的電子代工大廠,仁寶!    仁寶 近10年盈餘分配率,平均為81.34% 近10年殖利率,平均為5.9%  對於存股族來說,看起來很不錯   影片從基本面出發,再到技術面  利用長期走勢與價量累計圖,來判斷股價的合理性
【寫在前面…】 這一版~應該是本篇文章的「第二版」;  這二天,一直在考慮:這應該是「創業試煉期02A」?或「創業試煉期01B」?   原先的規劃是:「創業試煉期01B」  今天(08/19)下午~是以「創業試煉期02A」進行貼文;  到了晚上~還是又決定改回了「創業試煉期01B」! 最終的想法:先
Thumbnail
我又一次說對了!在 1/16(星期六)交稿給財訊雙週刊的專欄上,我檢視與評論了美元指數的發展,提前預告美元將觸底反彈成功,整理後是向上突破,而不是延續2020年11~12月的跌勢繼續下探…
Thumbnail
我又一次說對了!在 1/16(星期六)交稿給財訊雙週刊的專欄上,我檢視與評論了美元指數的發展,提前預告美元將觸底反彈成功,整理後是向上突破,而不是延續2020年11~12月的跌勢繼續下探…
Thumbnail
並非數字越漂亮就越值得投資,還得考慮企業的特性,才是決定投資績效的關鍵,例如股息殖利率不是越高越好,也不是可以填息就沒問題,如果殖利率高,而且能夠填息,但股價卻是一年比一年低,這樣會值得長期投資?