深夜的大飯廳裡，傳出陣陣的啜泣聲。
起來上廁所的黑髮男孩，循著嗚咽聲找到了，坐在飯廳角落的地板，掩面哭泣的，茶色短髮的小男孩。
「你需要衛生紙嗎？」黑髮男孩說。哭泣的男孩震驚於他人的出現而險些叫出聲，黑髮的男孩將食指放在嘴脣上，示意他安靜，子時的夜晚，若有孩童還未就寢，想必老師會十分生氣吧。
黑髮男孩默默將從廁所帶出來的衛生紙放到哭泣中的男孩面前。
等到地上佈滿白花花的衛生紙團時，男孩終於吸著鼻子，娓娓道來他的故事。
「所以你是因為跳舞會變成驢子，不想在明天的孤兒院公益表演中演出，才會在這裡哭的嗎？」黑髮的男孩提問，茶髮的男孩輕輕點頭。
「但是你班上的同學都不知道嗎？」
「之前我告訴他們，他們都不相信，我怕會被他們笑，所以舞蹈課都翹掉，不過也是因為那段舞蹈很簡單，所以也沒有人說什麼。但上臺的話就不能說臨時要去上廁所了。」說著，男孩又拿起了衛生紙，擤著鼻子。
「原來是這樣，我倒是覺得很厲害。」黑髮男孩說，手頂著下巴，露出微笑。
「很厲害？」 茶髮男孩從來就沒有這樣被人稱讚過，不可思議的眼神瞪得老大，望著他。
「對呀，感覺很好玩耶，就像在變魔術一樣。」突然他將右手握成拳，敲向左手掌心，興致勃勃的說：「你跟我換吧！我們班的演出是『木偶奇遇記』，你們班呢？」
「墮落的天使路西法。」
「好中二的題目……」
「什麼是中二？」
「聽說是『很厲害』的意思，我也不是很清楚。」
黑髮的男孩拍向茶髮男孩的肩膀，語氣激動地說：「那就這樣吧，你代替我演小木偶變成驢子的場景，我帶替你演出跳舞的橋段。」
「但是這樣不會被發現嗎？」
「放心我有辦法，而且大家妝都化很濃，不會有人發現的，再說，我們也只換一個場景而已呀。」
茶髮的男孩突然覺得心中踏實了不少，安下心來認真聽著黑髮男孩的計劃。在黎明的曙光照進飯廳的大扇落地窗之前，他們又互相教導對方舞蹈。
「那就說好了，我們班要演出時，我再來通知你。我叫塞思。」
「我叫拉克。」清晨的陽光，輕輕落在窗邊。
公演開始後，被叫去塞思班上的拉克，戴上塞思從衣物間偷出來黑色假髮，正躊躇著要如何跟其他人搭上話。此時，塞思班上的一位看起來是導演的人，走過來跟他說：「塞思，下一幕準備要開始了，等一下先站到 C 的位子。」
「好的……」拉克唯唯諾諾的走向舞臺邊。
導演看塞思似乎有點緊張，想幫他打點氣，一個大掌打向他，大呼口號：「加油啊！我們的皮諾丘！」
「是！」被突如其來的鼓勵嚇到，拉克大聲回應，抬頭挺胸，吸飽了氣後，突然間覺得胸口沒有剛剛緊繃。等上一場落幕後，他踏上舞臺，眼前聚光燈雖然刺眼，但他只專心回想昨晚他與他練舞的過程。在起舞的瞬間，他的身體開始起了變化，漸漸開始感覺不到手指間互相分離的觸感，背部越來越沉重，下顎像是被人拉出來，不消一分鐘他已經完全變成一隻驢子了。
皮諾丘變成驢子的一幕結束後，塞思帶著拉克先到廁所等待他變回人形，而塞斯先回去結束後面的演出。
拉克變回人形後，塞斯要拉克先回去幫他處理塞斯班上的其他事情，而他帶著茶色的假髮，與複雜的妝容，先去了拉克的班級。原本想出面一下便偷偷溜走溜走的拉克，在途中卻被塞思的同學們團團圍住。
「塞思！你太厲害了！」
「剛剛到底怎麼做到的？」
「你別再說魔術的祕密不可洩漏了，告訴我們嘛！」
「塞思，當時說可以在表演的時候變成驢子，當時我還不相信呢。]
「你太小看他了，他可是什麼都做得到呢。」
聽著眾人你一言我一語，拉克只覺得，耳根發熱，頭昏眼花，他找了藉口又躲回廁所，努力想要擺脫眾人，大家差一點就要跟著一起去廁所了。
在廁所的拉克，從門縫間確認人都走光了之後，才把臉上的妝卸下，慢慢的走回會場。此時，臺上在上演的是拉克班的墮落的天使路西法。
「咦？」拉克有點訝異，臺上的主角路西法似乎是塞思，但是拉克一開始的角色明明不是主角？
這一幕是路西法還是天使的時期，此時燈光灑在塞思的身上。霎時，塞思和拉克對上了眼，塞思即興表演，對拉克比了一個 YA 的手勢。化了妝後的塞思，雖然看起來就和拉克如同雙胞胎兄弟，但拉克此時卻覺得是兩個截然不同的人，他覺得彷彿有神聖的光從他的身上發散出來，看得入迷的同時，嘴中還喃喃自語道：「天使……」
謝幕後，塞思叫上拉克替換後，沒多說是什麼，又匆匆的離開。拉克回到班上後，得到了跟在塞思班上時同樣的待遇。
「拉克！你平常怎麼沒有把你的演技表現出來！」
「拉克，真的很感謝你，我開演前不小心扭傷了腳，感謝你頂替我。」
「啊呀，主角居然扭傷了，差點嚇死我了，幸好有拉克在。」
「拉克平常翹掉練習，一定都躲起來偷偷練習。」
「拉克，明年的主角預定！」
「欸欸欸！千萬不要啊 ！」拉克終於不敢再害羞沉默了。
公演結束後的某日，塞思與拉克被同一個在電影業工作的和藹夫婦收養了。
