2022難題
閱讀時間約 2 分鐘
2022年金融市場面臨通膨和升息兩大考題，俄烏衝突也尚未落幕，油價及原物料飆升，恐慌情緒使得全球風險性資產近期劇烈修正。M&G投資表示，俄烏衝突談判尚未取得共識前，須提防其他變數，建議投資人透過股債平衡型基金，採取BAG策略危機入市，保持投資組合多元化，降低單一資產風險。
近年來平衡型基金受到國人青睞，基金規模與淨申購顯著成長，瀚亞投資認為，平衡型基金提供如債券型基金的息收目標，波動度又低於股票型基金，相當適合當前市場環境，以及投資人期待報酬收益與債息能同時兼顧的需求。
面對戰爭、通膨與升息等複雜變數，M&G投資建議採取「BAG」策略因應：「Buy the dip逢低買進」、「Adjust逢低買進」、「Global Balance全球平衡」。由瀚亞投資總代理的M&G入息基金（本基金配息來源可能為本金）由歐洲專業經理團隊操盤，透過BAG投資策略以及槓鈴式配置，靈活調整投資組合，把握危機時的進場機會。
M&G多重資產投資總監Michael Dyer指出，因應2022年升息、地緣政治等眾多不確定因素，基金操作策略採取「槓鈴式」配置，納入美國長天期公債及今年相對穩健的新興市場債，另布局銀行股，例如評價水準較低的歐洲Dax指數或歐洲銀行股。
Michael Dyer指出，未來除了俄烏衝突外，利率走勢可能會持續成為資產評價的影響因素，而近期地緣政治風險和制裁對基本面的影響，將是重要的風險及報酬影響因素。
為機動因應市場變化，M&G入息基金（本基金配息來源可能為本金）投資組合以金融股和美國公債作為兩大核心主軸，以過去經驗來看，當長天期公債殖利率上升，銀行股表現將優於科技股，尤其在升息環境下，金融族群享有利差優勢，是股票部位投資首選。另一方面，基金也伺機配置長天期美國公債部位，多項優勢包括較不受短期利率干擾、長天期殖利率高於投資等級債，提供下檔保護，同時分散單一資產下跌風險。
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