【交易季報】Q1/2022-第1期

閱讀時間約 2 分鐘
本篇季報我會記錄我2022年第一季於台股和美股的配置計畫,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26,這一期的紀錄我會先整理目前的扣款計畫。

本季調整

主要的調整公司治理與兆豐金為互換的額度,因為兆豐金在本季迅速離開設定的目標殖利率,所以轉往富邦公司治理。富邦A級公司債主要是殖利率持續攀高,因此增加比例提高資產的配置比。
  • 富邦公司治理,調升1000元
  • 富邦A級公司債,調升1000元
  • 兆豐金,調降1000元
  • 新增元大臺灣ESG永續
  • 停扣FH富時不動產、永豐台灣ESG

每月6號

  • 元大臺灣ESG永續,3000元
  • 國泰永續高息,3000元
  • 富邦A級公司債,2000元
  • 富邦金,2000元

每月16號

  • 富邦公司治理,5000元
  • 富邦未來車,2000元
  • 富邦越南,2000元
  • FH彭博高收益債,1000元

每月26號

  • 富邦台50,4000元
  • 兆豐金,3000元
  • 富邦美債20年,1000元

台股配置

以下單位皆以股為單位,主要為部位的調節,賣出報酬率較低的標的。半導體後續會看整體趨勢拉回建立部位,永豐實的投資是要增加資產組合的廣度。

增持

富邦台灣半導體(1000)、永豐實(1000)

減倉

富邦中國政策債(2003)、FH富時不動產(1836)、元大金(1440)、富邦美國特別股(2000)

前7大持股

括弧中的百分比為持股比例
  1. 國泰永續高息 (12.1%)
  2. 聯華食(10.3%)
  3. 台汽電(8%)
  4. 元大高股息(8%)
  5. 富邦台50(7.9%)
  6. 富邦公司治理(7.9%)
  7. 兆豐金(5.4%)

美股定期定額

美股目前採用ShareShares平台,在3月開好了國泰複委託,預計會開始投入美國市場,從ETF開始。

每月16號

  • QQQ,3000元

每月26號

  • VT,3000元
警語以上只是個人操作的想法及記錄,無進行推薦之意圖,投資之前請進行個人資產評估。
為什麼會看到廣告
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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定期定額這件事不論是台股或是美股都是相當常見的投資方式,台股的差異不大但美股的定期定額就存在差異了,你可以從海外券商或是國內的複委託著手。但這次要進行的存股實驗,不透過上述兩個平台將直接從銀行端切入,這次要進入的ShareShares平台是永豐銀所推出的服務,投資的ETF會是VT與QQQ。
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