【交易季報】Q1/2022-第1期
2022/04/03閱讀時間約 2 分鐘
本篇季報我會記錄我2022年第一季於台股和美股的配置計畫，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，這一期的紀錄我會先整理目前的扣款計畫。
本季調整
主要的調整公司治理與兆豐金為互換的額度，因為兆豐金在本季迅速離開設定的目標殖利率，所以轉往富邦公司治理。富邦A級公司債主要是殖利率持續攀高，因此增加比例提高資產的配置比。
- 富邦公司治理，調升1000元
- 富邦A級公司債，調升1000元
- 兆豐金，調降1000元
- 新增元大臺灣ESG永續
- 停扣FH富時不動產、永豐台灣ESG
每月6號
- 元大臺灣ESG永續，3000元
- 國泰永續高息，3000元
- 富邦A級公司債，2000元
- 富邦金，2000元
每月16號
- 富邦公司治理，5000元
- 富邦未來車，2000元
- 富邦越南，2000元
- FH彭博高收益債，1000元
每月26號
- 富邦台50，4000元
- 兆豐金，3000元
- 富邦美債20年，1000元
台股配置
以下單位皆以股為單位，主要為部位的調節，賣出報酬率較低的標的。半導體後續會看整體趨勢拉回建立部位，永豐實的投資是要增加資產組合的廣度。
增持
富邦台灣半導體(1000)、永豐實(1000)
減倉
富邦中國政策債(2003)、FH富時不動產(1836)、元大金(1440)、富邦美國特別股(2000)
前7大持股
括弧中的百分比為持股比例
- 國泰永續高息 (12.1%)
- 聯華食(10.3%)
- 台汽電(8%)
- 元大高股息(8%)
- 富邦台50(7.9%)
- 富邦公司治理(7.9%)
- 兆豐金(5.4%)
美股定期定額
美股目前採用ShareShares平台，在3月開好了國泰複委託，預計會開始投入美國市場，從ETF開始。
每月16號
- QQQ，3000元
每月26號
- VT，3000元
警語以上只是個人操作的想法及記錄，無進行推薦之意圖，投資之前請進行個人資產評估。
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